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龙光集团(03380.HK)发行3亿美元高级票据，息票率5.25%
2020-10-13 16:54:12 来源：久期财经
久期财经讯，龙光集团有限公司(Logan Group Company Limited，简称“龙光集团”，03380.HK，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：龙光集团有限公司
附属担保人：若干在境外的限制性附属公司
发行人评级：标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BBB- 稳定
预期发行评级：BB(惠誉)
发行规则：Reg S
发行：高级、固定利率票据
发行规模：3亿美元
期限：5NC3
初始指导价：5.70%区域
最终指导价：5.3%
息票率：5.25%
收益率：5.3%
发行价格：99.783
发行人赎回选择：2023年10月19日及以后按照102%赎回,2024年10月19日及以后按照101%赎回
交割日：2020年10月19日
到期日：2025年10月19日
资金用途：对发行人现有离岸债务再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：德意志银行、国泰君安国际(B&D)、中信银行国际、花旗集团、民银资本、中银国际、兴证国际、建银国际、瑞士信贷、瑞银集团、海通国际、东亚银行、法国巴黎银行
ISIN:XS2206313541
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