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新力控股集团(02103.HK)发行2.5亿美元高级无抵押票据，息票率9.5%，总认购超6倍
2020-10-13 16:51:35 来源：久期财经
久期财经讯，新力控股(集团)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited，简称“新力控股集团”，02103.HK，惠誉：B+ 稳定，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)发行Reg S、固定利率、364天期的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：新力控股(集团)有限公司
附属担保人：若干非中国限制性附属公司
发行人评级：惠誉：B+ 稳定，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定
预期发行评级：B+(惠誉)
发行规则：Reg S
Status：高级无抵押固定利率票据
规模：2.5亿美元
期限：364天期
交割日：2020年10月19日(T+5)
到期日：2021年10月18日
初始指导价：10.50%区域
最终指导价：10.10%
息票率：9.5%
收益率：10.10%
发行价格：99.445
资金用途：对现有债务和一般营运资金进行再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中银国际、瑞银集团、海通国际、瑞士信贷以及招银国际
联席账簿管理人、联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行国际、汇丰银行以及东方证券(香港)
ISIN:XS2240047881
认购情况如下：
总认购超15亿美元(包括5.1亿美元的JLM interest)，来自88个账户。
投资者地域分布：亚太地区99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金82.00%，私人银行10.00%，银行/金融机构8.00%。
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