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普元信息拟斥7.5亿将音智达收入麾下 标的下半年需实现近3000万“对赌”
2020-09-28 20:38:29 来源：科创板日报
《科创板日报》 （上海，记者 吴凡）讯，9月27日晚间，普元信息（688118.SH）披露公告，公司拟斥资7.5亿元收购上海音智达信息技术有限公司（下称“音智达”）100%股权，其中普元信息拟以发行股份的方式支付交易对价 5.58亿元，以支付现金方式支付交易对价1.92亿元。
截至今年上半年末，普元信息账上持有货币资资金1.13亿元，但此次收购并不需要公司“自掏腰包”。在此次交易的同时，普元信息还拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%（也就是不超过5.58亿元），募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价及重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金。
值得注意的是，半年报显示，普元信息账面上尚未形成商誉，而截至2020年6月30日，音智达未经审计的净资产为 1.29亿元。这也意味着，若以最高7.5亿元的收购，普元信息将形成巨大的商誉，而高高悬挂的商誉即存在未来因商誉减值而对公司的经营业绩带来不利影响。
音智达是一家什么样的公司，其未来的发展前景又是如何？
据了解，音智达是一家专注于“数据驱动管理”的大数据领域技术与服务提供商，主要面向汽车、医疗、快消、高科技制造等行业大中型客户，提供数据治理、数据挖掘与算法、数据可视化技术及解决方案。公司业务可主要分为:软件开发实施服务、软件销售和软件维护服务。
《科创板日报》记者注意到，在问答社区“知乎”上，有提问为“上海音智达信息技术有限公司是不是外包企业？”的问题，多个匿名用户回答为“是外包公司”。而在此次交易预案中则提到，音智达还会进行少量以人天或人月形式提供的技术服务外包，“此类技术服务内容相对简单，使用通用工具就可以完成，采购该类外包服务可以优化音智达的人力资源配置”。
数据显示，2018年至今年1至6月，音智达实现营收分别为2.47亿元、3.28亿元以及9965.94万元，其中2019年实现的营收占普元信息同期营收比重的95.6%，由此此次交易也构成重大资产重组。
与营收相比，音智达的净利润似乎存在较大的波动，2018年至今年1至6月，公司实现净利润分别为783.48万元、2772.56万元以及101.68万元，并且公司近年的经营活动的净现金流量均为负，今年上半年稍有好转，但仍为-1081.01万元。
交易方这次也做出了未来4年的业绩承诺，即音智达2020年至2023年扣非净利润分别不低于3080万元、4020万元、5020万元和6080万元，业绩承诺期间实现的扣非净利润累计不低于18200万元。
按照今年扣非净利润不低于3080万元计算，音智达今年下半年需完成扣非净利润不低于2978.32万元。
《科创板日报》记者注意到，与音智达相似，今年上半年，普元信息的净利润亦表现低迷，实现扣非归母净利润为亏损2297.54万元。公司高管此前在接受机构投资者调研时称，公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况，不宜以单季度、半年度或者前三季度数据推测公司全年经营业绩情况，这主要和客户的业务特征以及我们的经营模式和收入结构都有比较大的关系。
而对于此次收购音智达的目的，普元信息称，其与标的公司同属“软件和信息技术服务业”，两者业务不仅是水平层面的上下游，也在垂直层面互相渗透。“通过此次收购，上市公司可以取得标的公司在数据驱动管理的技术与服务领域的产业基础，进一步拓展上市公司在基于软件基础平台的行业应用和数据服务的战略布局，为企业的数字化转型提供更完善的整体解决方案”。
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