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【读财报】上市银行制造业贷款破10万亿元：国有银仍是投放主力
2020-09-28 13:26:12 来源：面包财经
针对A股36家上市商业银行半年报制造业贷款情况，新华财经和面包财经研究员从余额、增速、占比以及不良率等角度进行了梳理。
总体来看，2020年上半年上市商业银行制造业贷款余额规模较上年末出现增长，但各家表现差异较大。国有银行的制造业贷款投放力度较大，且贷款余额较上年末均出现增长。
值得注意的是，20逾家披露制造业不良贷款与不良率的上市银行中，超半数银行的不良贷款余额较上年末出现增长，且多数银行制造业不良率仍然处在相对高位，但较上年末制造业贷款不良率普遍出现下降。
制造业贷款余额10.25万亿元 较上年末增长10.87%
截至2020年6月末，36家上市银行制造业贷款余额达10.25万亿元，较2019年末增加10045.27亿元。
图1：A股36家上市商业银行制造业贷款余额
从增速来看，2018年之前上市银行制造业贷款增速整体下滑，且总规模在2018年出现小幅下滑，但自2019年起上市银行制造业贷款规模及增速开始出现回升，2020年上半年，上市商业银行制造业贷款总规模及增速较前两年均出现明显增长，较上年末增幅达10.87%。
国有银行与股份制银行投放力度较大
从银行类别来看，国有银行和股份制行对制造业贷款的投放力度较大。截至2020年6月末，六大国有银行制造业贷款余额合计为7.04万亿元，占制造业贷款总额的比重从上年末的67.90%小幅上升到68.74%。股份制行制造业贷款余额合计为2.36万亿元，占比由2019年末的23.58%降至23.01%。
图2：A股上市商业银行近年制造业贷款投放占比
城商行和农商行的占比相对较小，截至2020年6月末，城商行和农商行的制造业贷款占比分别为6.23%和2.02%。
四大行制造业贷款余额均超1万亿元
虽然2020上半年上市银行制造业贷款整体出现增长，但各家表现却不尽一致。
与2019年末相比，国有银行各家制造业贷款余额均出现增长，其他类型商业银行中均有个别银行的贷款余额出现下降。
图3：上市商业银行制造业贷款余额（截至2020年6月末）
具体来看，截至2020年6月末，六大国有银行中，中国银行的制造业贷款余额较多，达1.81万亿元，较上年末增加1348.62亿元，增幅为8.03%。其次是工商银行、农业银行、建设银行和交通银行，制造业贷款余额分别为1.60万亿元、1.33万亿元和1.29万亿元。
股份制银行中，浦发银行的制造业贷款余额最多，为3862.32亿元，较上年末增加556.40亿元，增幅为16.83%。截至6月末，招商银行、华夏银行和平安银行的制造业贷款余额较上年末出现下降，其中平安银行制造业贷款余额较上年末减少180.71亿元，下降15.74%，降幅较为明显。
城商行中，江苏银行、北京银行和宁波银行的制造业贷款余额规模排在前列，截至2020年6月末分别为1319.58亿元、1216亿元和1049.66亿元。与上年末相比，长沙银行的制造业贷款余额增长较快，增速达39.26%。
农商行中，截至2020年6月末，渝农商行制造业贷款余额较高，达641.22亿元，其余农商行与该行相比差距较大。另外，常熟银行和青农商行的制造业贷款余额较上年末增长较快，增速分别为11.47%和12.20%。苏农银行的制造业贷款余额则较上年末出现下降。
资产质量转好 多数银行制造业不良贷款率下降
截至2020年6月末，36家上市银行中仅有21家银行对制造业不良贷款余额情况进行了披露。数据显示，12家银行的制造业不良贷款较上年末出现上升，8家下降，另外一家暂无可比数据。
图4：部分上市商业银行制造业不良贷款余额（截至2020年6月末）
数据显示，国有银行的制造业不良贷款余额整体偏多，其中建设银行、工商银行和农业银行的不良贷款余额超过650亿元。股份制银行中，中信银行的制造业不良贷款偏多，为163.70亿元。城商行和农商行的制造业不良贷款余额总体偏小。
与上年末相比，华夏银行和宁波银行制造业不良贷款余额增长较快，分别增加32.52亿元和8.12亿元，增幅分别为32.72%和33.03%。而下降较快的银行是邮储银行和上海银行，制造业不良贷款余额较上年末分别下降35.12亿元和4.76亿元，降幅分别为36.26%和36.99%。
制造业不良贷款率方面，2020上半年有22家上市银行披露了相关信息，其中15家银行的制造业贷款不良率较上年末出现下降，另外7家上升。
图5：部分上市商业银行制造业不良贷款率（截至2020年6月末）
数据显示，截至2020年6月末，郑州银行的制造业不良贷款率较高，但与上年末相比，不良率出现小幅下降。此外，浦发银行、青农商行和招商银行制造业不良率较上年末下降较快，分别下降1.58、1.45和1.41个百分点。但值得注意的是，22家上市银行中有14家银行的制造业贷款不良率超过4%。
总体来看，上市银行制造业不良贷款率仍然偏高，但与上年末相比，多数银行的不良率出现了下降，资产质量逐渐提升。
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