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华融国际控股发行2.5亿美元永续证券，息票率4.25%，总认购近3倍
2020-09-25 21:07:19 来源：久期财经
久期财经讯，中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际控股”)发行Reg S、PNC5、2.5亿美元规模的次级永续证券。
条款如下：
发行人：Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
担保人：中国华融国际控股有限公司
维好协议及股权回购协议提供人：中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s，02799.HK，简称“中国华融”)
维好协议及股权回购协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定
票据计划评级：Baa1/A(穆迪/惠誉)
预期发行评级：BBB(惠誉)
STATUS：直接、无抵押、次级、归属于现有59亿美元MTN计划下
发行规则: Reg S
期限：PNC5
规模：2.5亿美元
初始指导价：4.375%区域
最终指导价：4.25%
息票率：4.25%
收益率：4.25%
发行价格：100
交割日：2020年9月30日(T+4)
首个可赎回日：2025年9月30日
赎回日：可在发行日后的5年（首个赎回日）或任何付息日，发行人可全部而非部分赎回证券
赎回选择：可在首个赎回日或其后的任何付息日可按票面价值赎回
其他赎回选择：会计原因/控制权变更触发事件-在首个赎回日前为101%，此后按票面价值；税务原因/违反契约事件/相关债务违约事件/股息停止违约事件/最低未偿金额（10%未偿）-按票面价值计算
利息支付：1） 自发行日起至首个赎回日-固定利率4.25%（“初始利率”）每半年支付一次；2）自首次赎回日起以及此后每5个日历年-重置为现行的5年期美国国债基准利率+初始利差+300个基点的递增（“相关重置利率”）
最大付息利率：1） 从发行日到首个赎回日：初始利率+300个基点;2） 此后：相关重置利率+300bps
认购情况如下：
认购超7亿美元。
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司57.00%，银行/金融机构38.00%，私人银行/其他5.00%。
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