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华融国际控股发行2笔美元票据，息票率2.125%和3.625%，总认购超29亿美元
2020-09-25 20:57:19 来源：久期财经
久期财经讯，中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际控股”)发行Reg S、固定利率、3年期和10年期的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
担保人：中国华融国际控股有限公司
维好协议及股权回购协议提供人：中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s，02799.HK，简称“中国华融”)
维好协议及股权回购协议提供人评级：穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定
票据计划评级：Baa1/A(穆迪/惠誉)
预期发行评级：Baa1/A(穆迪/惠誉)
STATUS：高级无抵押、固定利率，归属于现有59亿美元MTN计划下
发行规则: Reg S
期限：3年期 | 10年期
规模：6亿美元 | 3.5亿美元
初始指导价：T+235bps 区域| T+325bps 区域
最终指导价：T+205bps | T+300bps
息票率：2.125% | 3.625%
收益率：2.209% | 3.666%
发行价格：99.757 | 99.659
交割日：2020年9月30日(T+4)
到期日：2023年9月30日 | 2030年9月30日
资金用途：偿还担保人的未偿债务
其他条款：香港交易所;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球承销商、联席牵头经办人、联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、星展银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、华融国际证券、瑞穗证券、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人、联席账簿管理人：农银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工行(亚洲)、兴业银行香港分行、美银证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际
认购情况如下：
3年期认购超16亿美元。
投资者类型：银行/金融机构51.00%，资产管理公司/基金管理公司42.00%，保险公司/主权6.00%，私人银行/其他1.00%。
10年期认购超13亿美元。
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司54.00%，银行/金融机构32.00%，保险公司2.00%，私人银行/其他2.00%。
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