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洪恩教育成功登陆纽交所，上市首日大涨超33%！成2020年首家美股上市的中国教育公司
2020-10-10 11:44:34 来源：独角兽早知道
洪恩教育（IH）在美国纽交所上市，发行价为12美元，位于发行区间11到13美元的中间位置。
洪恩教育此次发行700万股ADS，募资资金总额为8400万美元（假设超额配售权未获行使）。洪恩教育此次绿鞋前估值为6.62亿美元，绿鞋后估值为6.75亿美元。
洪恩教育此次IPO主承销商为瑞信和花旗集团，副承销商为招银国际、老虎证券和CLSA。
洪恩教育登陆美股后，成为2020年第一家在美股上市的中国教育公司。截至收盘，洪恩教育大涨33.33%，报16美元，市值达8.36亿美元。
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公开资料显示，洪恩教育成立于1996年，目前是一家在线儿童教育公司，于2016年推出首款儿童教育App——洪恩识字。目前洪恩教育的产品还包括洪恩数学、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩双语绘本、洪恩故事等。
公司的多款互动式自主学习App，结合历经时间考验的线下学习材料以及智能学习设备，可满足儿童的学校和家庭教育需求，覆盖多个学科，包括中文、英语、数学及逻辑思维、文学及阅读、中国文化及STEM等。
招股书显示，洪恩教育2018年营收1.32亿元，2019年营收为2.19亿元；2020年上半年营收1.85亿元，较去年同期的9176.3万元，增长了102.13%。
同时招股书透露，洪恩教育2018年、2019年分别亏损1760万元和2.76亿元，2020 年上半年，随着学习服务业务收入的增长扭亏为盈，净利润564.1万元。
招股书显示，洪恩教育拟将募集资金约35%用于扩大在国内外的产品和服务，约25%用于现有产品和服务的发展，约20%用于改善公司技术基础设施，约10%用于市场营销和品牌推广。
据悉，洪恩教育董事长为池宇峰。IPO前，池宇峰持有洪恩教育63.6%股权，IPO后股权比例降至55.1%。
同时，池宇峰也是上市公司完美世界股份有限公司创始人、董事长及实控人，业务涵盖影视、游戏、电竞等多个板块。2007年7月，完美世界游戏成功于美国纳斯达克上市，随后于2015年以借壳方式回归A股。
洪恩教育上市后，将是池宇峰第二家在美国上市的公司。
有媒体报道称，很长一段时间内，完美世界和洪恩教育共用着一套人马。洪恩教育也在招股书“风险因素”中提及，“在公司历史上，完美世界曾为公司提供过一定的财务管理、法律服务、人力资源服务、行政及IT支持……到2020年，我们将独立处理这些后台职能中的大部分工作。”
戴鹏在加入洪恩教育前曾就职于完美世界、波士顿咨询和联想集团等公司，既具有战略高度，有很强的落地执行能力。
王巍巍原为完美世界高级副总裁兼董事会秘书。洪恩教育上市前夕，王巍巍辞去完美世界高级副总裁兼董事会秘书职务，加入洪恩教育任CFO。
王巍巍曾先后主导完美世界2007年美国纳斯达克IPO，以及2016年回归A股上市等重大资本运作，在境内外资本市场、财务、投融资及运营上充分体现出其运筹帷幄的能力，此次就被委以推动洪恩教育赴美上市的重任。
洪恩教育CTO鲁文斌在应用开发、大数据、AI等技术研发上具有丰富的实战经验，也曾于完美世界、人人网及AOL任职。
洪恩教育此次在美国纽交所的成功挂牌上市，获得了资本市场的认可，并为中国儿童在线教育行业的蓬勃发展注入了一支强心剂。
洪恩教育表示在上市后的新征程中将继续坚守使命，致力以教育成就卓越，让世界变得更美好。
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