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特斯拉M3降价后：电池供应商市值创新高 还有哪些国产化优质标的？
2020-10-09 11:57:22 来源：科创板日报
财联社10月9日讯，十一长假中，特斯拉再度传来降价消息。10月1日，特斯拉宣布国产Model 3标准续航升级版补贴后售价由27.155万元下调至24.99万元，国产Model 3长续航版售价由34.405万元下调至30.99万元。价格触及20万B级车市场。当日，“特斯拉降价”的话题一度冲上微博热搜榜。
这是特斯拉年内第三次降价、Model 3发售以来第七次调整价格。至此，国产标准续航版Model 3在一年多的时间内降价了10多万元。
对于降价的根源，中信证券研报指出，本次降价源于供应链本地化以及新装载宁德时代磷酸铁锂（LFP）电池。今日盘中，宁德时代股价再上历史新高，市值冲上5233亿。
由三元锂电切换成成本更低的磷酸铁锂无疑为特斯拉节省了部分成本，后者比前者能量密度略低，但续航里程类似，安全性更好。华西证券汽车团队评论称，采用磷酸铁锂电池符合特斯拉不断降本、不断降低车型售价的诉求。预计后期随着零部件国产化比例提升，Model 3仍有降价空间。
东吴证券分析师曾朵红昨日指出，国产M3大幅降价将打开市场空间，未来有望使Model Y上量，四季度销量将再上台阶；新造车势力销量持续高增带动国内电动车个人用户端市场爆发；同时考虑到欧洲9月销量大超预期，乘用车长期电动化趋势明确。
中信证券维持此前对中国市场Model 3稳态年销量超过30万辆的判断。认为特斯拉产销高增长且确定性强，优质供应链标的将明确受益其带来的业绩弹性与行业示范效应。
Model 3零部件进口替代的进程遵循技术壁垒从低到高、运输成本从高到低的顺序，一些运输成本较高或技术壁垒较低的零部件如车身结构件、覆盖件、内外饰件、玻璃、动力电池等已率先实现了国产化。
对于特斯拉产业链，华西汽车团队现阶段建议关注：进入特斯拉全球配套体系的华域汽车、拓普集团，相关受益标的文灿股份、旭升股份；国产化、新车型引入带来的增量配套机会，相关标的包括银轮股份、新泉股份、常熟汽饰、宁波华翔；以及总成化配套受益标的三花智控。
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