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友邦保险(01299.HK)发行17.5亿美元次级证券,息票率3.2%

2020-09-10 16:15:02 来源:久期财经

​久期财经讯,友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited,简称“友邦保险”,01299.HK,标普:A 正面,穆迪:A2 稳定,惠誉:AA- 稳定)发行144A/Reg S、20年期的次级美元证券

条款如下:

发行人:友邦保险控股有限公司

发行人评级:标普:A 正面,穆迪:A2 稳定,惠誉:AA- 稳定

预期发行评级:A3/A-/A(穆迪/标普/惠誉)

发行:美元次级证券

发行规则:144A/Reg S

规模:17.5亿美元

期限:20年期

初始指导价:T+210bps区域

最终指导价:T+180 bps区域

息票率:3.2%

发行价格:99.839

交割日:2020年9月16日(T+5)

到期日:2040年9月16日

利息支付:固定利率,半年付息一次

赎回选择权:到期日前6个月可按照票面价格赎回

其他赎回事件:税务事件/监管事件/最低未偿金额

资金用途:一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席代理账簿管理人:汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、渣打银行、富国银行证券

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