中资离岸债每日总结(9.9) | 临沂城投集团、友邦保险(01299.HK)发行

​久期财经讯，9月9日，媒体称，政策支持之下，永续债已成为银行“补血”的重要途径。今年以来，银行永续债发行进一步扩大，据数据统计，前8个月，银行永续债发行规模达3781亿元，明显高于去年同期的3150亿元，其中，中小行是发行主力军。

但在发行升温的同时，还需注意的是，近期二级市场上银行永续债存在抛压现象。天风证券研报显示，步入8月以来，在信用债收益率保持相对稳定的背景下，银行永续债估值(收益率)持续上升;另外，8月银行永续债月度换手率较7月有明显下降，反映近来市场买盘弱化，对银行永续债表现有所担忧。

有业内人士对媒体表示，这主要是由于近期银行永续债的供需失衡，一方面，受监管政策影响，主要投资机构的配置需求减弱;另一方面，疫情冲击之下，银行资本补充压力加大，进而导致永续债供给压力增加。

热点消息

• 2020年8月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨3.2%;食品价格上涨11.2%，非食品价格上涨0.1%;消费品价格上涨3.9%，服务价格下降0.1%。1—8月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.5%。

• 财政部国库司发布公告称，8月，地方政府债券(以下称地方债)发行11997亿元，其中，新增债券9208亿元，再融资债券2789亿元。发行规模环比增加，发行利率有所上升。

• 媒体称，近日，深圳获国家外汇管理局批准，启动银行专项外债结汇试点，为金融支持中小微实体企业再开新路径。9月8日，在国家外汇管理局深圳市分局的指导下，招商银行以“跨境债融通”产品，为5家境内企业完成首批试点业务项下境内贷款，金额合计2.4亿元人民币。据悉，试点企业平均借贷成本较企业之前境内人民币贷款下降约50个基点，预计可为企业节约财务成本超100万元人民币。

• 原油期货周三进一步下滑，油价上日大跌，布伦特原油期货自6月以来首次跌破每桶40美元，因多个国家新增新冠病例数再次攀升。

违约

• 上清所发布公告称，9月8日是“17泰禾MTN002”的付息兑付日。截至当日日终，仍未收到泰禾集团股份有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

每日发行总结

今日，一级市场，共1家公司潜在发行，共2家公司发行：

数据来源：久期财经

每日评级总结

今日，共5家公司评级获机构更新：

数据来源：久期财经

市场动向

9月9日，中资美元债涨跌幅榜TOP10如下：

上清所发布公告称，9月8日是“17泰禾MTN002”的付息兑付日。截至当日日终，仍未收到泰禾集团股份有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。泰禾现存两支将在2020年内到期的美元债(THHTGP 11 1/4 09/11/20与THHTGP 11 12/10/20)，近日出现小幅波动：

数据来源：久期财经

近期，启迪科技服务有限公司发布公告称，收到控股股东启迪控股股份有限公司(以下简称“启迪控股”)通知，启迪控股的控股股东清华控股有限公司拟将其所持有的启迪控股 10,773 万股股份(对应持股比例约 14.84%)通过产权交易机构公开挂牌方式进行转让，若交易实施完成，可能导致公司的实际控制人发生变更。债权代理人海通证券后续将密切关注发行人对“19 启迪科服债 01”、“19 启迪 01”债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。同样作为清华控股旗下成员之一的紫光集团此前也曾发公告转让公司部分股份，获北京国资委下属子公司关注。相关美元债THSCPA 6.95 06/18/22、TSINGH 5 3/8 01/31/23：

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在美股上市的中国新能源车企蔚来，近日受美股震荡影响，其美元可转债NIO 4 1/2 02/01/24近日下跌：

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据知情人士称，北大方正集团第二轮尽调工作已经结束，战略投资者范围进一步收窄，其中包括珠海华发集团、青岛融合控股集团及中泽集团。据久期财经此前报道，北大方正集团于今年2月正式进入破产重整程序。截至8月19日，方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源四家合并重整子公司的债权人向破产重整管理人申报了债权，金额共计1878.51亿元。相关美元债：

数据来源：久期财经

宏观新闻

• 商务部服贸司司长冼国义9月9日在2020年中国国际服务贸易交易会闭幕新闻发布会上表示，商务部将积极扩大服务业和服务贸易扩大开放，年内出台全国版和自贸港版跨境服务贸易负面清单，提升开放新成效。

• 上海市国资委近日发布的《关于鼓励本市国有企业进一步实施创新驱动发展战略的指导意见》明确提出，到2025年，上海将聚焦主责主业，初步形成产业链、创新链、资金链相融通，新经济、新技术、新模式创新与制度创新并举的上海国资国企创新发展新格局。

• 中国物流与采购联合会发文称，8月份中国快递物流指数为107.6%，比上月回升0.4个百分点。本月经济运行活跃度增强态势进一步巩固，其中商务快件指数、农村快件指数、跨境快件指数均有不同程度回升，回升幅度在0.1-2.8个百分点之间。但随着需求态势好转，经营便利度指数的连续回落、人员指数持续低位运行等问题矛盾需着重关注、及时改善。

• 美东时间周二(9月8日)，美国参议院共和党公布了一项规模为3000亿美元的精简版救助计划，其资金规模远小于两党议员此前争论了数周的上万亿美元的救助计划。参议员多数党领袖麦康纳尔也承认，这一法案并不完美。

• 上海美国商会(American Chamber of Commerce in Shanghai)周三发布的一份报告显示，在接受调查的200多家制造商中，只有大约4%的制造商愿意将生产转移到美国;超过75%的企业表示，它们不打算将生产移出中国;14%的企业希望将把部分业务转移到其他国家;7%的企业计划将生产线转移至国内其他地方或者海外。此前特朗普曾表示：“我们将对那些离开美国在中国和其他国家创造就业机会的公司征收关税。”