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鸿昇证券美元债添新绩，债承业务再上新阶
2020-07-16 00:45:44 来源：商业资讯
7月9日，佳兆业集团(01638)宣布，由鸿昇证券有限公司联手富昌证券有限公司、佳兆业金融集团、瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际及瑞银为票据发行联席账簿管理人及联席牵头经办人的双期限美元票据成功发行。其中包括一笔4亿美元，票面利率9.75%，2023年9月到期优先票据及一笔3亿美元，票面利率11.25%，2025年四月到期优先票据。
作为高收益美元债承销的一匹黑马，鸿昇证券2019年便获得不俗的成绩，录得城投板块全港前50名的排位（第43位）。此次由鸿昇证券承销的佳兆业双期限优先票据获得了来自140个机构投资者的热烈追捧，认购总额近40亿美元。来自亚洲与欧洲，中东及非洲(EMEA)地区的机构投资者分别认购总发行额约85%及15%，获市场热烈反响。继成都武侯资本、镇江文化旅游产业集团、江西水利投资集团三大城投项目后，鸿昇证券债承业务再上新阶。
鸿昇证券隶属于香港知名金融服务商香港鸿昇金融集团，持有香港证监会第1、4、9类受规管行为牌照，从事证券经纪和资产管理业务，并销售债权融资产品、股权融资产品。鸿昇证券拥有专业及渠道优势，管理和业务团队由在中外资顶级金融机构工作多年，专业知识和经验丰富的精英组成，矢志为客户提供全方位的金融服务。
全新组建的债券资本市场团队，凭借优异的项目执行效率和销售能力，积极参与境外债券资本市场公募债及私募债的发行和销售。境外依托鸿昇证券，境内依托私募令孵化&社区平台，形成境内境外的业务闭环，从专业角度支撑公司投行业务发展，并提供全方位的，包括但不限于咨询、预估、评级、发行、询价、承销交易等一站式综合服务, 为企业客户进入国际资本市场进行债务融资提供便捷通路。
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11:17【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%，业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%，至上市以来最低值，仅4.92
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