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华纳音乐创今年美股最大规模发行 老虎证券成唯一中资互联网券商分销商
2020-06-04 20:52:37 来源：
时隔九年，作为全球三大唱片公司之一的华纳音乐“华丽转身”，于美国时间6月3日在纳斯达克上市，重返美股，当天开盘报27美元，较发行价涨约8%，盘中最大涨幅超过23%，最终收涨20.48%，最新总市值约为154亿美元。据悉，此次华纳音乐也以超19亿元的上市融资规模，一举成为美股市场今年以来最大的上市发行。
事实上，从2011年选择私有化到如今再次上市，华纳音乐极受美国资本市场关注，其上市消息一传出便已遍布美国本土主流财经媒体的头条。在华尔街，众多国际大投行愿意为其上市“保驾护航”，承销资格竞争激烈。值得注意的是，在一众知名投行之中，老虎证券作为唯一一家华人背景的互联网券商，此次以分销商的身份出现在华纳音乐上市项目中。这也是在2019年参与硅谷独角兽Zoom IPO后，老虎证券再次出击美国本土公司的发行项目。作为一家创新型投行，老虎证券正逐步受到美国本土发行人及投行圈的认可。
“这次IPO非常火爆，能作为分销商参与到华纳音乐的IPO中其实并不容易。”老虎证券投行负责人表示，老虎的投行业务一直专注新经济，过去的两年多老虎伴随着中国互联网的蓬勃发展而闻名市场。2019年老虎承销12宗美股IPO，是该年全球范围内承销中概股最多的券商。而能参与华纳此次发行，除了对当下行业、资本市场有深入理解，老虎差异化的服务、新技术的运用以及全球范围内强大的销售网络是促成此次合作的重要原因。
据介绍，目前老虎的机构销售交易部门直接对接美国、加拿大、亚太共500家私募投资基金，包括大家熟知的大型长线基金富达(Fidelity Investments)、惠灵顿(Wellington Management)、大型对冲基金Millennium Management、 Citadel等顶级投资机构。
根据公开资料，老虎证券2019年成功收获由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照，成功在美构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环，投行业务也因此进入快车道。就在其作为华纳音乐项目分销商身份公布的前一天，老虎证券(美国)还任网易回港上市国际发售的联席帐薄管理人，受到市场关注。
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