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希慎兴业(00014.HK)拟发行7年期高级无抵押美元票据,初始价T7+295bp区域

2020-05-26 23:27:07 来源:久期财经

​久期财经讯 ,希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited,简称“希慎兴业”,00014.HK,穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、7年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:Hysan (MTN) Limited

担保人:希慎兴业有限公司

担保人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A3(穆迪)

Offering:高级无抵押票据

发行规则:Reg S、归属于发行人的中期票据计划之下

规模:美元基准规模

期限:7年

初始指导价:T7+295bp区域

选择性赎回:3个月平价赎回

资金用途:一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、瑞银集团

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