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六月降准预期—电子板块实力担当！北向流入这些科技股
2020-06-04 09:10:49 来源：
首先明确一点：在国内经济缓慢修复的大背景下，货币政策宽松的大方向依然未变，整体思路是——流动性够了，就等一等，流动性不够，就放一放。
市场利率处于合理区间，央行货币政策就会维持观望，也就是“佛系观察”，而一旦市场利率涨出合理区间，央行又会再次加码流动性。
然后看看6月的流动性：多重因素影响流动性，需要一定的货币政策对冲。
1）6月可能迎来一波政府债券发行高峰。
财政政策对冲疫情离不开资金的支持，所以5月开始，政府债券发行规模开始爆量，并且5月29日的周会议上要求“该拨的钱尽快下拨，该发的债加快发行”，所以6月很可能迎来一波超季节因素的政府债券发行高峰，吸收一定的流动性。
2）6月是增值税缴税大月，这也是每年6月底资金面紧张的一大原因。
虽然今年由于疫情影响，缴税规模可能比往年减少，但是对流动性的影响依然不容小觑。
3）6月6日、6月19日共有7400亿元MLF到期。
上述三大原因可能使得6月资金面偏紧，所以需要央行对短期流动性提供支撑，央行可能将采取以下措施维护流动性：
其一，续作大规模的MLF，并且不排除再次降低MLF利率的可能（可能性较低）。
其二，大规模投放逆回购，其中可能包括28天期的跨月逆回购。
其三，定向降准（可能性较大）。
二大机会：
电子板块最具确定的细分！龙头93亿成交额释放了什么信号？
近日，面板行业关注度提升。盘面上，昨日京东方A、TCL科技更是分别放出了近93亿、44亿的天量成交额。作为面板行业的两大龙头，资金进场的逻辑无外乎就是看重了面板行业竞争格局变化后，即将出现的周期反转。
2019年，显示面板行业处于下行周期，韩国企业逐步退出低世代LCD产能，国外主流厂商的LCD产线也陆续关停，京东方A更是从2月高点回调了近30%。
然而，随着OLED接力LCD成为新的面板产能投资方向（OLED已经成为智能手机、高端电视面板的代名词），国内厂商正积极扩充产线以应对2020年全球OLED屏幕的增量。
目前京东方在建3条OLED产线，维信诺在建2条OLED产线，深天马也有1条在建AMOLED 产线，不排除随着OLED成本持续下降，未来国内的LCD产线向OLED转场的趋势进一步加强。虽然目前韩厂仍然主导OLED行业供给，但随着2020年京东方等国内大厂OLED产能陆续完成爬坡，未来五年国内OLED厂商的市占率将大幅提升。
产业链格局来看，中国更多OLED行业投资集中于下游面板的制造，在上游材料与设备领域仍是发展短板，总体上多依赖国外厂商。好在国产厂商在模组组装和检测设备等方面已具备一定优势，正积极向前中段制程发力，未来前景一片光明。
投资机会方面，除了关注京东方A、TCL科技两大面板制造龙头外，另外建议关注上游设备领域国产替代进程的发散和延伸。组装设备厂商方面有联得装备、智云股份、深科技；检测设备厂商方面有精测电子、激光设备厂商方面有大族激光。
北向资金近8个交易日总计净流入320亿，流入明显加速。
北向资金当前阶段迎来加速流入主要有以下几点原因：
1）对比中国与全球其他国家（尤其是美国）经济环境来看，中国经济恢复最早、最好，前景相对乐观，并且由于中国货币政策相对更独立，并未实施“大水漫灌”，所以人民币资产有较强的吸引力。
2）MSCI、富时等指数还在扩容，其中富时指数第一阶段第三次扩容将于6月22日盘前生效，届时还将有约200亿增量被动资金流入。
3）A股核心资产仍有较大的相对估值优势。
今天梳理了一份“北向资金近期流入的科技股”，供各位投资者参考
更多个股涨停预测、实盘操作看老地方。
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11:17【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%，业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%，至上市以来最低值，仅4.92
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