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中国手中的牌，涨价了！稀土投资的三个方向（附股）
2020-05-30 09:28:51 来源：
稀土功能材料高速发展，稀土行业上游供给长期受限，基本面有望逐步向好，新形势下稀土战略价值将大幅提升。
中美博弈加剧，也凸显出稀土战略地位。稀土涨价行情能走多远？
01稀土产业链
稀土金属又称稀土元素，是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素，以及与镧系元素化学性质相似的钪和钇共 17 种元素。因其独特的物理化学性质，被广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域，有“工业味精”之称。
图：化学元素周期表，红框中的是稀土元素
根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，十七种稀土元素通常分为轻稀土和中重稀土。稀土在自然界中主要以独居石、氟碳铈矿、磷钇矿、风化壳淋积型矿等四种形式存在。
中国是全球最大的稀土资源、生产、进出口国。
正是依仗世界上最健全的稀土产业链，中国仅靠全球37%的稀土储量，实现了85%的市场份额。
当然，能够实现技术垄断并不是因为这项技术多么的高科技，在上世纪70年代实现技术突破后，影响稀土开采的主要原因就是成本因素。冶炼过程昂贵、艰苦、有毒、困难、危险，由于成本较高，西方发达国家尤其是美国不愿意进行稀土的开采和分离，导致美国的稀土产业链缺失了非常关键的一环。如果美国重新开始从事稀土的开采和分离生产，需要数年漫长的时间。在这个过程中，广大的相关产业根本等不起。
所以，稀土是中国的一张“王牌”
02稀土涨价预期提升
稀土是不可再生的战略资源，中国的储量全球第一。公开资料显示，中国稀土主要产品有400多种近千个规格，是世界上唯一能够大量供应稀土各种品级、规格产品的国家，占据国际市场87%左右的份额。
近年来，受国际形势、行业供求关系及公共卫生事件等多因素影响，稀土价格正处于历史低位。
目前，从十三五国储规划来看，十三五期间总的稀土计划收储量是15550吨，但目前中标的不到6000吨，也就是还有接近1万吨的收储额度（国内目前稀土产量大概13万吨）。其中氧化镝、氧化铽等重稀土剩余额度占比较大，所以如果收储实施，重稀土可能成为收储的一个倾斜方向，从而对重稀土供给产生相对较大的压缩，涨价预期可能更强一些。
所以随着十三五节点的临近，稀土收储的预期逐渐升温。
从稀土价格历史走势来看，稀土价格一般会提前收储上涨，优先反应收储预期，相关公司股价也是在收储预期阶段涨幅较大。
另外，中美博弈加剧，也凸显出稀土战略地位。
让我们记忆犹新的是2019年5月，稀土价格大涨，上演了一轮涨价小周期，主要缘于中美贸易摩擦再次升温，尤其是发改委召开多次稀土相关座谈会，提升了稀土反制的预期。
当前来看，随着美国大选的临近以及其他一些地缘事件，中美之间的博弈加剧，并且短期内难以缓和，所以稀土的整体宏观背景和2019年5月很相似。
在收储预期+中美博弈双重因素刺激下，稀土涨价预期提升，其中重稀土近日开始大幅涨价。
价格显示，稀土平均价格已经从5月初1780元/kg快速上涨至1950元/kg，本月内大幅上涨超9%。
03炒作方向
从历史炒作周期看，主要有三个方向：
① 上游稀土矿，其中重稀土弹性一般会更大一些。
代表品种：五矿稀土、广晟有色、北方稀土。
② 下游稀土加工（永磁等），因为这些下游企业短期都有大量库存，稀土价格的上涨，带动库存价值的大幅提升。代表品种：中科三环、金力永磁。
机会二：北向资金再现“假动作”！
北向资金今天尾盘再现“翘尾”现象，流入金额显示一度冲高到160亿，但最终实际净流入只有51亿。但是总体看来，虽然市场近期持续震荡，但是北向资金却持续买买买，本周继续逆市净买入152亿。
梳理了一份“北向资金净流入/流出占比居前个股，供各位投资者参考。
没有不好的行情，只有不好的操作，操作不好的可以看一下近期的一些布局：
5月21号讲过的002382蓝帆医疗，7个交易日获得45%
5月25号抄底的002400省广集团，短短5个交易日收获35%
今日早盘讲的002409雅克科技，今天也是成功收获涨停
下周开门牛股已出炉，老规矩，还是老地方重点解读！
股市如战场，战场有生死。我希望以自己血淋淋的教训帮助一批人少走弯路
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