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社保基金拟减持交行股份 机构：无需过度担忧
2019-04-03 10:19:00 来源：证券时报
交通银行4月2日晚间公告称，该行近日收到第三大股东——社保基金会来函通知，后者将于公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持交行A股股份。
社保基金会的具体减持计划为：三个月内累计减持不超过7.43亿股，即不超过交行总股本的1%；六个月内累计减持不超过14.9亿股，即不超过交行总股本的2%。
交行相关负责人表示，社保基金此次减持部分股票是基于其自身投资安排进行的，此次减持仅限于2012年参与交行非公开发行认购的A股股份。未来，社保基金在本行的基础性投资持股不会发生变化，作为本行重要战略投资者地位也不会发生变化。
对此，天风证券表示，18年底社保基金共持有交行14.71%的股份，其中通过H股持有12.18%，为战略入股部分；通过A股持有2.53%，为12年参与定增部分。该笔定增已持有近7年，收益可观。12年8月，社保基金参与交行A股非公开发行，发行价格4.55元/股。19年4月2日收盘价6.28元，加上近12-18年来的累计分红约1.882元/股（18年分红预案尚未公布，按30%分红比例估算），累计收益率已达79%。社保减持并不鲜见，曾多次减持工行、中行。06-18年，社保基金曾四次大幅减持工行，11年0.55%、12年0.99%、14年0.26%、15年0.27%；也曾四次大幅减持中行，11年减掉0.22%，12年0.60%、13年0.30%、18年0.28%（均为占已发行股份的比例）。考虑到持股交行基数较高，2%的减持量并不算高。
减持在15个交易日后即可开始，也即4月25日以后；窗口期为6个月，到10月25日结束。公告称，社保基金将“根据监管政策、自身资产配置计划、市场情况、本公司股价等因素决定是否实施本次减持计划”。故虽然披露的减持上限是2%，但具体数量、价格、节奏仍存在不确定性。由此可见：（1）并非马上开始，减持行动预计发生在4月25日以后的6个月内，对市场的冲击不会马上显现，且较为分散；（2）减持的上限是已发行股份的2%，未必达到，即使刚好达到，社保基金仍持有交行12.71%的股份，大幅高于18年底对其他大行的持股比例（工行2.43%，农行2.80%，中行2.27%）；（3）减持完成后，社保基金仍将保持交行第三大股东的地位。
天风证券表示，社保减持乃常规操作，对此不必过分担忧。3月PMI数据较好，预计社融增速环比回升，二季度经济有望企稳，支撑银行股估值上行。一季度银行板大幅跑输大盘近15pct。预计银行股或有相对收益。短期主推低估值拐点标的-兴业银行、南京银行和贵阳银行，看好江苏银行；中长期主推零售银行龙头-平安银行、招行银行。
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