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过去三年ROE持续高于业均，一重要指标三年下滑终迎反转，原料壁垒逐渐形成，分析师不改预期继续强推【4月1日个股掘金】
2019-04-01 08:08:04 来源：和讯网
摘要：内容皆来自于公开信息与各家券商的研报精华观点，根据财务数据、调研密集度等指标筛选优质个股，并加以筛选梳理，从基本面去了解、跟踪个股变化，希望对您的投资有所借鉴。
正文：
伊利股份(600887)：过去三年ROE持续高于业均，一重要指标三年下滑终迎反转，原料壁垒逐渐形成，分析师不改预期继续强推
国内乳制品龙头企业，综合实力第一
伊利2018年实现收入795.5亿元，归母净利润64.4亿元，2013-2018年收入复合增速/利润复合增速11%/15%，业绩稳健增长。伊利国内综合实力第一，2018年常温奶市占率36.8%，市占率位居第一，低温奶市占率16.6%，婴幼儿奶粉市占率5.8%，在国产婴幼儿奶粉品牌中领先。
国际化奶源布局进一步加码，“全球织网”战略持续推进
伊利盈利能力长期处于提升趋势，上游供需偏紧有望成为新一轮中枢提升催化剂
渠道模式决定了伊利的费用投放高效化
盈利预测与估值
我们认为在上游原奶供需改善的背景下，且由于目前奶牛存栏量半未出现改善，预计供需紧平衡的状态有望维持2-3年左右，有利于下游乳制品企业加速产品结构升级并促进竞争格局改善，看好中期伊利盈利能力提升
长江证券(000783)预计伊利2019/2020年EPS分别为1.14/1.34元，分别同比增长8%/17%，2019/2020年PE分别为25/22倍，维持“买入”评级。
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11:17【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%，业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%，至上市以来最低值，仅4.92
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