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【一周策略】消息面再添利好，有望继续上攻
2019-10-14 09:12:54 来源：云掌财经 阅读量：1.98万
上周回顾
上周两市温和反弹，主要股指均飘红。其中：上证综指周涨 2.36%，收于2973.66 点；深证成指周涨 2.33%，收于 9666.58 点；创业板指周涨 2.41%，收于 1666.83 点。本周市场各类风格板块迎来普涨，价值风格类板块代表指数上证50、中证 100、沪深 300 分别周涨 2.95%、2.68%、2.55%；成长风格类板块代表指数中小板指、中证 500、中证 1000 分别周涨 1.77%、2.32%、2.64%。
行业仅休闲服务（-0.09%）下跌，其余行业板块均上涨，涨幅靠前的行业有：建筑材料（5.23%）、农林牧渔（4.92%）、房地产（4.74%）、银行（4.50%）、综合（4.18%）。
概念板块涨多跌少，涨幅靠前的概念板块有：打板（10.29%）、鸡产业（8.03%）、新疆振兴（7.76%）、预增（7.27%）、西部水泥（7.20%）；跌幅靠前的概念板块有：钛白粉（-2.52%）、影视（-1.71%）、钴矿（-1.26%）、Micro LED（-1.06%）、白酒（-0.31%）。
市场趋势
上周大盘上涨68.47点，涨幅2.36%，收小阳线。大盘有触底回升的迹象。但是3000点关口附近抛压较大，屡冲难破，所以短期在3000点附近会大概率会进行调整。
中长期来看，中美谈判达成局部共识，美联储宽松超预期，外部环境好转；逐步落地的政策会稳定国内基本面预期：做多依然是大部分投资者的选择。A股仍处于第二轮上涨的通道中，内外因素共同催化月度级别反弹，打开年内最后一个做多窗口，指数有望冲击年内前高。
板块配置
配置方面，重点关注前期领涨且业绩相对稳定的科技、消费龙头，以及受益于逆周期政策跟进的金融、基建板块，风险偏好有望提升,避险资产可适度规避。
8月初以来市场开启反弹模式，科技股和消费类板块涨幅居前。科技股受追捧主要是由于从中长期来看,考虑到中美贸易摩擦具备长期性和反复性的特征，提升科技创新能力,加强自主可控领域研发将是长期坚持的方向;而买消费股则是由于板块业绩相对稳定,在中美经贸摩擦存在不确定性时可以起到一定防御作用。
此轮中美经贸磋商超出市场预期，有助于市场风险偏好提升;同时，目前进入三季报验证窗口,业绩因素可能会对市场形成扰动,业绩相对稳定的消费、科技板块领涨的行情有望延续,重点关注板块中业绩确定性较强的龙头公司。
近期政策预期的着眼点主要在于降准、降息,以及地方政府专项债发行的提前兑现，对此，大金融和基建链最为受益。且年初至今，金融、周期相对涨幅落后，也存在补涨预期。此外，银行股或还将反复受到限制银行拨备覆盖率、释放隐藏利润的预期催化。
个股精选
深信服（300454）
ICT 巨头，云网端全面布局。公司在安全和云计算领域具有领先优势：（1）安全领域：硬件 VPN、上网行为管理、广域网优化、应用交付位居国内市占率第一；（2）云计算：据 IDC 统计，2018 年公司在国内超融合市场位居第三，市占率达到 16%。2018Q1，深信服桌面云以 15.9%的份额占据第二名，53.3%的增长率排名第一。（3）基础网络：据 IDC 统计，2018Q1，国内企业级 WLAN 市场份额位居第三。
云南白药（000538）
公司的混改在本次方案推出后即将进入收获阶段。短期内员工持股和激励基金实施，预计参与高管及核心骨干为了切身利益，全力推动存量业务发展；中期看公司吸收合并白药控股后，2019H1 现金及等价物总数达 129.7 亿元，另有 78.1 亿交易性金融资产、药品及医疗领域外延式发展可能加速；云南国资委、新华都、江苏鱼跃股份锁定期至 2022 年 12 月和 2023 年 6 月，三个主要股东的要求和督促将促使管理层做好业绩的持续增长。
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11:17【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%，业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%，至上市以来最低值，仅4.92
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