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中国化工拟发行3笔高级无抵押美元票据，初始价T+235bps、T+275bps和4.15%区域
2020-09-14 22:31:41 来源：久期财经
久期财经讯，中国化工集团有限公司(China National Chemical Corporation Limited，简称“中国化工”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行3笔Reg S、美元基准规模、固定利率的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：中国农化(香港)峰桥有限公司(CNAC (HK) Finbridge Company Limited)
担保人：中国化工集团有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：Baa2/A-(穆迪/惠誉)
类型：固定利率高级无抵押票据
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：5年期丨10年期丨30年期
初始指导价：T+235bps区域丨T+275bps区域丨4.15%区域
交割日：2020年9月22日(T+6)
到期日：2025年9月22日丨2030年9月22日丨2050年9月22日
资金用途：为集团的现有债务进行再融资，以及一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行(10年期B&D)、中银国际(5年期和30年期B&D)、美银证券、中信银行国际、中信建投国际、东方汇理、高盛(亚洲)、海通国际、法国外贸银行、瑞银集团
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