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农银国际拟发行5年期高级无抵押美元票据，初始价T+195bps区域
2020-08-27 01:57:50 来源：久期财经
久期财经讯，农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：Inventive Global Investments Limited
担保人：农银国际控股有限公司
担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2(穆迪)
发行规则：Reg S，归属于中期票据计划的一部分
类型：固定利率、高级无抵押
规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：T+195bps区域
资金用途：为现有债务进行再融资
交割日：2020年9月(T+5)
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、渣打银行(B&D)、东亚银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人：交通银行、中金公司、光大银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、集友银行、中信建投国际、中国信托商业银行、光大新鸿基、国信证券(香港)、汇丰银行、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际
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