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希慎兴业(00014.HK)增发2亿美元永续资本证券，最终定价101.625，总认购超10倍
2020-08-27 01:56:49 来源：久期财经
久期财经讯，希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)在原证券HYSAN 4.85 PERP的基础上增发2亿美元。
条款如下：
发行人：Elect Global Investments Limited
担保人：希慎兴业有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
原证券：HYSAN 4.85 PERP，发行规模3亿美元，息票率4.85%，ISIN：XS2216209333
发行规则：Reg S，新证券发行40天后与原证券进行互换
期限：PNC3
增发规模：2亿美元
合计规模：5亿美元
初始指导价：100.5 区域
最终指导价：101.625
最终价格：101.625，加上2020年8月25日(含)至新票据发行日(不含)的应计利息
交割日：2020年9月3日 (T+5)
利息支付：固定利率，没有利率重置或上浮，每半年付息一次，日计数30/360
票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响。
选择性赎回：可在2023年8月25日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部非部分赎回
发行人可选择的其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额，可按面值赎回。
资金用途：发行人借出给担保人及其子公司组成的公司集团，用于一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞穗证券和瑞银集团(B&D)
ISIN：XS2224637699
认购情况如下：
最终认购订单量超21亿美元，来自124个账户。
投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司67.00%，保险公司17.00%，私人银行13.00%，其他3.00%。
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