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邮储银行A股发行11月1日进行初步询价 以确定发行价格
2019-10-30 14:31:06 来源：国际金融报 阅读量：3.75万
10月29日，邮储银行在上交所披露首次公开发行股票招股意向书,首次公开发行股票发行安排及初步询价公告。该行及A股发行联席主承销商将于11月1日(上午 9:30至下午15:00)进行初步询价，以确定发行价格。
根据招股意向书，在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，该行拟发行不超过约51.72亿股，即不超过A股发行后总股本的6%;在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下，该行拟发行不超过约59.48亿股，即不超过A股发行后总股本的6.84%。募集资金总量将根据实际发行股数和发行价格确定。
邮储银行表示，本次发行上市所募集资金全部用于充实该行的资本金。该行将提高募集资金使用效率，推动各项业务快速发展，提升盈利水平，增强资本实力，为该行的长期发展提供有力支持。
发行的日期安排方面，邮储银行及A股发行联席主承销商将于11月1日(上午 9:30至下午15:00)进行初步询价，以确定发行价格。
若该行本次发行价格对应的市盈率不高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，则网下申购的时间为11月7日的9:30-15:00，网上申购的时间为11月7日的9:30-11:30、13:00-15:00。
若发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，邮储银行将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，发行申购日将顺延三周。
中泰证券在研报中指出，邮储银行ROA(资产收益率)有成长空间，负债端有“护城河”。邮储银行在渠道和零售客户巩固的优势打造了其在资产负债结构方面的特色：资产端贷款有定价优势，负债端有结构优势(存款占比达95%以上)。
同时，该研报还指出，邮储银行现有资产质量处于优异水平，未来不良压力较小，且拨备对风险的抵补能力较好，未来拨备对利润的反哺也有一定空间。
关于邮储银行A股发行价，中泰证券在研报中表示，其计算的扣除其他权益工具后归属于公司普通股股东权益除以发行前总股本的每股净资产实际为5.4947元/股，根据《关于规范国有企业改制工作的意见》：上市公司国有股转让价格在不低于每股净资产的基础上，参考上市公司盈利能力和市场表现合理定价。预计公司发行价格不低于5.5元/股。发行量方面，按照51.72亿股计算，发行规模预计为284.5亿元左右，如超额配售选择权获全额行使，则发行股数为59.48亿股，募集资金在327.2亿元左右。
(国际金融报记者 范佳慧)
原标题：邮储银行A股发行将于11月1日进行初步询价
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