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过去两日降息押注激增 传奇投资人Druckenmiller甚至预计利率将降至0
2019-06-04 15:26:00 来源：财联社
原标题：过去两日降息押注激增 传奇投资人Druckenmiller甚至预计利率将降至0
财联社 （上海，编辑卞纯）讯，被业界称为“传奇投资人”的亿万富翁斯坦利?德鲁肯米勒（Stan Druckenmiller）周一表示，如果经济疲软，未来18个月美联储基金利率或将降至零，随着贸易紧张局势升级，他最近大举买入美国国债。
大举买入美债
“当特朗普发布推文时，我买入了大量的国债，”德鲁肯米勒周一晚间表示，他指的是特朗普5月5日发布的关税威胁推文。“不是因为我想赚钱，我只是不想在这种环境下交易。”
德鲁肯米勒在纽约经济俱乐部接受Key Square Capital Management创始人Scott Bessent采访时称，他不认为特朗普给贸易谈判留下空间，因为总统将关税视为其2020年大选的制胜策略。不过他也表示，如果经济和市场走弱，情况可能会发生改变。
虽然德鲁肯米勒没有就美国是否正走向衰退发表意见，但他表示，他看到了很多的警示信号。他担心在进入下一次大选的过程中特朗普可能搞砸脆弱的经济，并认为他不会在2020年再次当选。
虽然美国国债在最近几天的反弹中变得不那么有吸引力，但德鲁肯米勒表示，如果经济恶化，它们是“最好的交易”。“黄金也不错，”他补充道。
去年 12月，德鲁肯米勒警告说，交易条件可能会恶化，虽然他一直以来使用的衡量经济的指标还没有发出警示。他还敦促美联储不要在12月加息。美联储没有听从他的建议，尽管该行今年迄今为止一直维持利率不变。
据彭博亿万富翁指数，65岁的德鲁肯米勒拥有51亿美元的净资产。他在超过30年的时间内每年获得大约30%回报的长期表现使其成为世界顶级投资经理之一。
拥挤的押注
投资者越来越相信美联储将在未来几个月降低利率，他们甚至预计美联储将降息三次。
（过去两天降息押注激增 来源：Bloomberg）
“我们现在预测的基本情形是，尽管不情愿，美联储将从九月开始降息三次，” vercore ISI 分析师Krishna Guha和Ernie Tedeschi周一在报告中写道。 “虽然我们认为联邦公开市场委员会尚未就此达成一致，但仍有很大的降息可能性。”
美国银行（Bank of American corp.）利率策略主管马克?卡巴纳（Mark Cabana）在一份电子邮件中表示：“市场越来越相信美联储会降息。唯一的问题是什么时候降，降多少。”
对于那些在加入市场降息预期方面犹豫不决的经济学家来说，特朗普上周五宣布将对墨西哥征收关税意味着“大坝决堤”，高盛集团经济学家Jan Hatzius和他的团队表示。最新公布的一份显示美国制造业疲软的报告也加剧了这种严峻形势。
古根海姆合伙公司（Guggenheim Partners）首席投资官斯科特?米纳德（Scott Minerd）在接受彭博电视台（Bloomberg Television）采访时表示，如果美联储降息，预计至少将会下调75个基点。
美债飙升
美国短期国债收益率已连续5天下滑，美国圣路易斯联储主席詹姆斯?布拉德 （James Bullard）周一支持了市场的看法，他表示，在贸易紧张局势下，可能“很快”需要降息。布拉德今年在FOMC拥有投票权。
布拉德的这番言论为美国国债的反弹提供了额外的刺激，使两年期美债收益率创下2017年12月以来的最低水平——目前自上周周中下降了25个基点以上。
（短期美债收益率连续5日下跌 来源：Bloomberg）
不过米纳德表示，国债开始看起来已经走得太远了。 摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）策略师也有类似的看法，该行最近下调了美债收益率预测，但警告投资者不要盲目追逐目前的涨势。
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