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188亿！九鼎集团拟出让富通保险100%股份，周大福接盘
2018-12-27 20:32:00 来源：读懂新三板
12月27日，九鼎集团发布出售资产公告，计划215亿港元出售旗下保险公司富通保险100%股份，接手方为港股上市公司、珠宝业巨头周大福。
九鼎集团在新三板的总市值仅为132亿元，而此次215亿港元出售富通保险，九鼎集团将收到188亿人民币！
九鼎集团表示，卖出富通保险可赚60亿港元。“我们是一家投资性公司，只要价格合适，什么都可以买，什么都可以卖。”九鼎集团董事长吴刚曾这样在投资者说明会上表示。
当然，这里还有一个不可忽略的背景，在金融企业、金融控股集团的监管空前强化之下，安邦、明天、华信等接连离场，九鼎集团也不得不想办法“瘦身“。
富通保险卖出之后，九鼎集团的“瘦身”计划或许接近尾声？
有投资者在股吧中这样赋诗一首，期待“瘦身”后的九鼎。
神鸟飞天
掌控一家能大规模提供低成本资金的金融机构，为集团提供充足弹药，这是金控集团的基石，不管是巴菲特的伯克希尔，还是国内复星集团都瞄准了——保险公司。
九鼎集团早在2015年就提出要重点发展保险业务，2016年半年报的商业模式介绍中，直接将保险业务放于第一个报告的对象，足以看出其对保险业的重视程度。
2015年8月，九鼎集团公布了收购香港富通保险的计划：拟106.88亿港元收购富通保险100%股权，全部以现金支付。收购富通亚洲，无疑是九鼎集团构建保险产业链中颇为关键的一环。
富通保险原为欧洲富通集团的全资子公司，是香港最大的保险公司。富通集团拥有近200年的保险从业历史，在国际上属于世界500强企业。作为其子公司，富通保险当时吸引了碧桂园等诸多豪强的收购意愿。不过依靠价高，九鼎集团击败了多个强有力的竞争对手拿下富通保险。
2016年，九鼎集团完成了相关款项的支付，当年度成功并表富通保险，当期富通保险实现收入45.4亿元，净利润约1.9亿元。
据报道，九鼎集团入主之后，富通保险在招募销售人员与管理层激励上变得更加主动。例如支付高昂的工资和转会费从其它保险公司的“挖人”，以及为新入行代理人提供高额的底薪，冀图以“烧钱”的方式扩大市场份额。
到了2018年，富通甚至希望将香港保险的龙头两家企业(Prudential和AIA)的王牌推销员进行整个团队，乃至整个区域“挖”到自己公司来。也正因此，富通保险业绩快速增长。
2017年，富通保险的收入已达84.37亿港元，净利润9.96亿港元；2018年上半年，富通保险收入达32.24亿元，同比增长23%；净利润5.12亿元，同比增长47%。富通保险的盈利占九鼎集团总盈利的85%。
这份半年报一出，市场惊呼难道九鼎正在变成一家保险公司？4个月之后，九鼎集团就要将自己好不容易吞下的富通保险卖给周大福。
总价215亿港元，合188亿人民币。九鼎集团在2017年年报致股东的信中表示，对比上市公司市净率法，富通保险的公允价值为298亿元。
当时A股上市的保险公司市净率中位数为2.98倍。一年之后，市净率中位数为1.65倍，各家保险公司目前的总市值较去年底跌去了35%（中位数）。
对比下来，富通保险215亿港元的价格还算合适。
九鼎“瘦身”
年初，九鼎集团2018年的计划的工作重点，富通保险排在首位：一是做好富通保险老保单的优化解决；二是优化富通保险的固定收益投资；三是积极推进富通保险上市。
监管风向的转变，使得上述工作应该都要交给周大福了。
4月份，《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》正式下发。《意见》明确规定，防止企业过度向金融业扩张，不符合规定的，逐步加以规范。此外，盲目向金融业扩张、风险管控薄弱、进行高杠杆投资、关联企业众多、股权关系复杂不透明、关联交易频繁且异常的企业不得成为金融机构控股股东。
过去几年，九鼎集团已经拿下了保险、证券、期货、公募、支付、私募等牌照，从一家民营私募股权机构蜕变成九鼎自我定义的“综合性投资公司”——这也是2016年至今，九鼎不厌其烦地对外阐述的定位。而外界更愿意称之为“金控集团”。
在这过程之中，九鼎集团今非昔比，总资产从6.34亿元增至991.55亿元；负债端也在急速膨胀，2013年年底负债只有5.5亿元，但是到2017年年底，负债已经达到673.84亿元；2018年三季度报显示，总资产882亿元，负债651亿元，资产负债率73.86%。
卖出富通保险，九鼎集团将收到188亿元的现金。九鼎集团表示，这有利于公司进一步降低资产负债率和减少财务费用，有利于公司进一步聚焦投资主业。
“我们是一家投资性公司，只要价格合适，什么都可以买，什么都可以卖。”九鼎集团董事长吴刚在投资者说明会上曾这样表示。
当然，还有一个重要因素，在对金融企业及金融控股集团的监管空前强化的当下，安邦、明天、华信等接连离场，九鼎集团也不得不想办法“瘦身”。
出售富通保险之前，市场传闻九鼎集团还准备转让九州证券。今年以来，九鼎集团控股子公司，上市公司九鼎投资也一直在甩卖上市公司股票。
随着富通保险的出售，九鼎集团的“瘦身”计划或许接近尾声。作为国内最具传奇的投资机构之一，九鼎集团的冬天，快要过去了么？
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