补贴归零在即 新能源汽车寡头格局持续

新能源汽车补贴新政正式实施已有半个月，国补减半，地补提前归零，对电池能量密度、能耗系数的要求也更加严格。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树7月10日发文称，目前2019年新能源车走势呈现在高位波动的新局面。新能源车走势从前几年的简单的年初前低后高走势，逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。

毋庸置疑，汽车产业向新能源转型已是大势所趋。据公安部交管局数据显示，作为连续4年蝉联全球新能源汽车销量冠军的中国，截至6月，新能源汽车保有量达344万辆，占汽车总量的1.37%，与2018年底相比增加83万辆，增长31.87%；同比增加145万辆，增长72.85%。其中，纯电动汽车保有量281万辆，占新能源汽车总量的81.74%。但是显然，补贴完全归零后，真正开始市场化竞争后的很长一段时间内，相对燃油车，新能源汽车还不具备竞争力。“国家对新能源汽车进行补贴开始是非常想把这个产业做好，这些年花了很大的代价。” 7月10日，首届中国国际电动汽车安全技术创新大会会议间隙，中国动力电池创新联盟副秘书长王子冬接受媒体采访时表示，“新能源汽车技术确实有进步，但还没达到我们想象的可以跟燃油车去竞争的程度，还没能达到产品做出来后能让老百姓喜欢的程度。”

记者发现，补贴新政正式实施、动力电池“白名单”取消，消费市场对于新能源汽车及动力电池需求“悲观预期”大增。今年6月份开始，动力电池减产消息频传。而按照此前的政策，新能源车补贴在2020年后将彻底退出。补贴归零在即，动力电池保护政策已经退出，我国动力电池产业将走向何方？

电池技术日趋多元化，市场说了算

中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，6月，我国动力电池产量共计6.4GWh，环比下降35.7%。其中三元电池产量4.5GWh，环比下降29.5%，占总产量比71.2%；磷酸铁锂电池产量1.7GWh，环比下降27.3%，占总产量比26.5%。可以看出，产量降幅明显。

此外，1-6月，我国动力电池累计产量达43.4GWh，其中三元电池累计生产27.4GWh，占总产量比63.2%；磷酸铁锂电池累计生产13.9GWh，占总产量比32.0%；其他材料电池占比4.8%。

可以看出，今年前6月，三元电池累计产量占据明显优势，但随着补贴大幅退坡，一个较为明显变化是：搭载三元锂电池还是磷酸铁锂电池，部分车型开始重新作出选择。早在今年三月份，补贴新政刚刚落地时，已有部分新能源车型放弃采用三元锂电池，改用了成本更有优势的磷酸铁锂电池。“不说价格更高的811三元材料，622型三元材料目前的价格约16万元/吨，而磷酸铁锂的价格为5、6万元/吨，并且至少还有2万元的下降空间。”王子冬认为，磷酸铁锂电池的成本优势明显，并且使用残值相对三元锂电池较高。

不过，王子冬也指出，在高能量密度的要求下，三元材料有10-15%的优势，但安全性风险也明显增加，因此，就目前的技术水平来看，双方势均力敌。“锂离子电池是1970年发明的专利，真正产业化做出产品是1999年，中间过去了29年，而到现在已经49年了，我们也没有把锂电池技术吃透。”在王子冬看来，“电池技术应该是百花齐放，允许科学家各种各样的探索，但最终用什么，实践是检验真理的唯一标准，能不能被市场接受是最重要的。”

“磷酸铁锂永远不会消失！”蜂巢能源科技有限公司副总经理饶忠儒在回答记者提问时强调：“从有电池开始，除了镍镉电池因为环保而退出，没有其他电池退出舞台！”

寡头格局持续，车企来分羹

补贴归零在即，另一个明显趋势是寡头格局持续、全产业链发展态势增强。

今年前6月，我国新能源汽车市场共计63家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为22.2GWh、23.8GWh和26.2GWh，占总装车量比分别为74.1%、79.2%和87.5%。预计从目前到明年年底补贴完全退出的大洗牌时期，头部动力电池企业的市场份额还将进一步提升，寡头格局将长期持续并有不断强化的趋势。

此外，与传统燃油车车企占据利润大头不同，在新能源汽车领域，动力电池等零部件占据着较大的成本。在这样的背景下，车企来分羹，深入布局动力电池是必然。在外资车企方面，特斯拉早就开始自建电池工厂，大众汽车、戴姆勒也宣布投资布局动力电池工厂；国内吉利汽车、威马汽车自建电池工厂。此外，与电池企业合资、入股布局动力电池领域的国内外车企也不少：特斯拉与松下、北汽新能源与国轩高科、长安汽车与比亚迪、东风汽车等多家车企与宁德时代等等。

就在7月9日，前身为长城汽车动力电池事业部的蜂巢能源正式宣布欧洲建厂规划：将斥资20亿欧元在欧洲建设24GWH大型动力电池工厂、配套正极材料工厂和电池技术中心。“车企布局动力电池领域，已对动力电池格局产生较大的影响。”王子冬表示，目前的市场份额已经开始向车规级的电池企业集中。

车企布局动力电池领域，电池企业也开始向上游延伸。饶忠儒介绍说，蜂巢能源在锂矿、氢氧化锂、正极材料、电芯、模组、PACK、BMS、储能、太阳能等领域都有所布局，公司还计划布局正极材料前驱体领域。

从政策驱动向市场驱动过渡，产业阵痛不可避免，如何促进新能源汽车产业良性发展，真正的考验才刚刚开始。

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