东亚银行(00023.HK)发行6亿美元次级票据，息票率4%，总认购超6倍

2020-05-22 15:21:21 来源：

久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、6亿美元的次级票据。

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

工具类型：该票据归属于60亿美元中期票据计划之中，作为发行人的T2资本和亏损吸收工具

Format：Reg S

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/标普)

期限：10NC5

规模：6亿美元

初始指导价：T+425bps区域

最终指导价：T+375bps

息票率：4.000%，Semi-Annual, 30/360

收益率：4.091%

交割日：2020年5月29日

首个赎回日：2025年5月29日

到期日：2030年5月29日

发行人赎回：发行人于2025年5月29日(赎回日)行使一次性赎回权，须经香港金融管理局的事先书面同意

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为25万美元/1000美元;适用英国法

上市：香港交易所

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东亚银行、花旗集团(B&D)、高盛(亚洲)、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：日兴证券

联席牵头经办人：农银国际、尚乘国际、中银国际、美银证券、建银国际、东方汇理、浦发银行香港分行和富国证券

ISIN：XS2168040744

认购情况如下：

总认购超38亿美元(包括3.85亿美元的JLM interest)，来自178个账户。

投资者地域分布：亚洲76.00%，欧洲、中东、非洲22.00%，美国离岸2.00%;

投资者类型：资产经理/基金经理52.00%，私人银行21.00%，公共机构/养老基金/保险公司15.00%，银行12.00%。

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