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ETF半年报告：9只规模超百亿 有沪深300ETF增7倍
2019-07-01 17:13:15 来源：财联社 阅读量：2.55万
财联社（上海，研究员张慧宇）讯，今年以来，ETF基金领域竞争激烈。截止6月末，基金公司今年共成立了19只ETF，包含多种类型，有A股宽基指数的，有投向日本股市的，有跟踪白酒军工等主题行业的。除此之外，ETF市场还有7只新产品正在发行中。为了招揽投资者、扩大ETF规模，一些基金公司还打起了价格战，ETF的受宠度可见一斑，加上今年上半年行情的回暖，ETF迎来了快速的扩容。
财联社根据wind数据统计显示，截止6月末，除去货币和债券以及2019年新成立的ETF外，年初160多只权益型（包括股票、商品和QDII）ETF总规模达到4378.87亿元，比2018年底增加了753.8亿，其中单只产品平均规模增长率高达80%。
从具体产品看，南方中证500今年规模增长最多，增加了146.74亿，6月底的最新规模是481.45亿元，和当下的规模冠军华夏上证50的492.63亿元相差无几。华夏上证50ETF独霸ETF规模的冠军宝座多年，今年情况有些变化，南方中证500规模多次超越华夏上证50，二者你追我赶，不相上下。
除了中证500外，今年以来规模增长较快的就属证券类ETF了。4只证券类ETF目前总规模达到133.17亿元，占全部权益类ETF规模的3.04%，也是主流行业ETF中占比最高的，其中平均增长率达到178%，份额新增79.52亿份。以6月最后一个交易日的净值计算，证券类ETF共获得77.45亿资金涌入，受捧程度远远高于其他行业类ETF。
在今年赚钱效应推动下，虽然权益类ETF规模在走高，但是不少ETF份额却在缩水，最为显著的是上证50。它是宽基指数中唯一份额缩水的类别，从具体产品上看，工银上证50和华夏上证50缩水最甚，分别缩水80.91亿份和33.04亿份，缩水比例分别达到71.29%和16.52%。
最新的ETF竞争格局以及今年以来的变化情况，我们用几张图来展示。
1、权益类ETF最新规模分布：7成产品在10亿以下，超过百亿的仅有5%
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
目前ETF规模以10亿以下的最多，超过10亿的大约3成，超过50亿的产品大约1成多，超过百亿的仅有5%左右，共9只。
2、今年以来份额变化分布：45%的产品份额增加，55%的产品份额缩水
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
从所有产品今年上半年的份额变化情况来看，5.85%的产品份额减少在10亿份以上，份额增加10亿的产品数量和流出10亿份的数量相当，比例在5.26%。
3、今年以来净申购区间分布：不到6%的产品净流入超过10亿
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
按照6月最后一个交易日的净值计算净申购，从图中可以看到，7.6%的产品净流出在10亿以上，只有不到6%的产品获得超过10亿元以上的净流入。这也反映出了ETF在吸纳资金上的分化之势。
4、不同宽基ETF的对比：中证500获最多资金青睐，上证50流出最严重
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
目前沪深300ETF总规模占全部权益类市场的1/4，比例非常高，今年以来的平均业绩也不错，份额也随规模增长。中证500的回报虽然不及沪深300，却深受资金喜爱，获得净流入资金最多，达到135.66亿。作为白马股的代表之一，上证50尽管回报很高，但净流出却最高，这也反映了今年上半年市场风格以及和资金倾向的变化。
5、不同行业ETF对比：消费类上半年回报最高，TMT、证券类规模爆发
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
消费和证券类ETF是今年收益最高的行业类ETF，今年份额增长也非常靠前，规模分别增长212%和178%，净申购各有77.45亿和12.45亿。另外军工类ETF也很受资金青睐，这和今年以来复杂的政治经济环境也有一定关系。
6、最新规模前十：华夏上证50重回冠军宝座，南方中证500规模增长更快
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
7、今年规模增长前十：国寿安保沪深300翻7倍 国泰中证全指证券ETF更惹人关注
按照规模增长绝对值排名前十的基金
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
在规模绝对值增长前十的基金中，国泰中证全指证券公司ETF是唯一的行业类ETF，增长规模数值排名第三。
按照规模增长比例排名前十的基金
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
从规模增长比例看，易方达中证500规模猛增63倍，不过需要提醒的是其去年年底的规模基数很小，所以尽管规模增长速度很快，但目前最新规模6亿多，并不算高。相反原本规模基数较高的那些产品，如若今年上半年还能快速增长，反而更值得高柱，比如国泰中证全指证券类ETF。
8、今年以来净流入前十：证券、TMT和军工是热门，南方中证500净申购余额80亿
今年以来份额增加前十的基金
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
今年以来净流入前十的基金
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
9、今年以来净流出前十的基金：工银上证50份额减少80亿份，缩水7成
数据来源：wind，时间节点2019/6/30，区间2019/1/1-2019/6/30
工银上证50ETF去年年底的份额113.5亿份，如今只剩32.59亿份了，缩水7成。
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