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多家基金选择招行 个人系公募基金首发选择强势渠道

2019-04-17 16:30:00 来源:

近日,朱雀等多家新基金销售选择在招商银行。发现,部分个人系公募基金在首发时尽一切可能聚焦于强势渠道。

多家基金选择招行

朱雀基金于去年9月15日获批,今年2月2日正式成立。3月底,朱雀投资上报了首只公募基金产品——朱雀产业精选混合基金。了解到,和部分新基金不同的是,该基金的销售和托管均在强势销售渠道——招商银行。

与此同时,博道基金旗下两款产品——博道沪深300指数增强和博道远航两只基金近期正在发售,其托管银行全部为招商银行。

和招商银行合作效果最好的当属陈光明掌管的睿远基金,去年底睿远发行的专户产品以及今年3月底的睿远成长价值公募基金均在招行销售,成为当年的基金爆款。其中睿远成长价值一天之内共募集超700亿元。

自2015年2月泓德基金成为国内首家第一大股东为自然人的基金公司以来,目前已有15家个人系公募基金公司。去年个人系公募获批多达7家,分别是同泰基金、明亚基金、惠升基金、中庚基金、蜂巢基金、淳厚基金和睿远基金。朱雀基金虽无自然人股东,但也被位列至“隐身”个人系基金公司中。

银行调整筛选指标

据了解,目前中庚基金和蜂巢基金旗下新基金的销售渠道选择了券商和第三方销售平台。中庚基金因丘栋荣的明星效应,其管理的中庚小盘价值在5天时间内募集到32.67亿元。

接近招行的一位人士表示,招行对于基金经理过去的管理业绩非常看重,会对少数新基金开启绿色通道。例如陈光明过去在东证资管时与招行合作多年,属于招行的权益基金品牌,客户认同度高,双方属于强强合作。

一家个人系基金公司董事长表示,新基金公司需要聚焦销售渠道,尤其需要重点寻找理念一致的银行渠道合作。另一家筹备首只公募产品的个人系基金公司总经理透露,他们新基金销售目前除了选择两家大型证券公司外,还谈妥了一家大型股份制银行。

但总体来说,新基金进入大型银行销售名单难上加难。“虽然招行、工行这些强势渠道会设置白名单,但基本的门槛条件是非常苛刻的,例如产品规模和产品历史业绩表现等等,仅此两项就把新基金堵在门口。”一位个人系基金公司高管称。

可喜的是,目前一些银行筛选基金公司开始有了改变。从一些中型银行了解到,该行准备对具有一定投资能力的管理机构给予更为灵活的准入门槛。他们希望能从一开始陪伴一些优秀投资管理人共同成长,形成长年稳定的合作关系,构建自身的资产配置体系。

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