智通港股早知道︱(9月17日)港股打新持续火爆，留意腾讯控股(00700)股价趋势

【重要数据】

【智通观点】

1、周三，美股小幅高开，美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期，一度刺激三大股指上扬，尾盘再度走低。截至收盘，道琼斯指数涨36.78点，涨幅0.13%，报28032.38点；标普500指数跌14.64点，跌幅0.46%，报3385.49点；纳斯达克综合指数跌139.85点，跌幅1.25%，报11050.47点。港股ADR指数全日偏软，按比例计算，收报24610点，跌114.78点或0.47%。

2、港汇持续强势，昨日(16日)下午再触发7.75强方兑换保证，香港金管局在市场卖出15.5亿港元，以捍卫联系汇率制度。外围资金继续加大对香港市场的投入，主要针对内地新经济股的配置。但恒生指数表现不济，主要原因是恒指成份股权重蓝筹走势低迷，汇控(00005)及香港本地“蓝筹”连续多日创新低，前途一片渺茫。

3、据媒体消息称，特斯拉正在美国加州建设一个新的大型充电站，极有可能成为特斯拉在全世界最大的超级充电站。根据特斯拉公司提交给弗雷斯诺县规划部门的表格，这个超级充电站将有56个充电桩。业内人士分析认为，未来十五年是中国汽车技术加速演进和产业激烈变革的一个关键时期。总体看，中国仍将是全球最大的汽车市场，并将保持一定增长空间。新能源汽车板块持续走强，相关产业链重点关注，尤以比亚迪股份(01211)为龙头。

4、蚂蚁集团计划最早于下周寻求获得港交所上市批准。蚂蚁集团投资者关系部门与至少五家中国及两家国际投行进行了口头沟通。留意阿里巴巴-SW(09988)、中国动向(03818)股价变化。

5、重庆钢铁(01053)公告，公司原实控人四源合投资向德胜集团转让四源合产业发展基金的合伙权益，同时四源合产业发展基金解散并将长寿钢铁75%股权按实缴出资比例向中国宝武与德胜集团进行非现金分配，中国宝武分配获得长寿钢铁40%股权并与战新基金达成一致行动协议取得长寿钢铁的控制权，从而间接控制公司20.97亿股股份，占公司总股本的23.51%，中国宝武成为公司的实控人。港股长期股价低迷，缺流动性，留意股价波动。

6、近期港股新股IPO热闹，打新持续火爆。福禄控股(02101)明日挂牌上市，以上限定价，公开发售获超购1257.51倍。东软教育(09616)、中通快递-SW(02057)、再鼎医药-SB(09688)于2020年9月17日-9月22日招股。

7、市场消息：美国政府允许WeChat(微信)用户在美国使用该APP。据《南方+》报道，微信方面正在进行微信儿童版的开发。留意腾讯控股(00700)股价趋势。

8、据涂料采购网了解，进入9月份，碳酸二甲酯市场直线拉涨，15日碳酸二甲酯(DMC)报价为10500元/吨，创出近三年新高。周涨幅达到19.32%，较本年度最低值4800元/吨上涨5700元/吨，涨幅高达118.75%。其中，龙头企业石大胜华9月14日电池级DMC(碳酸二甲酯)价格上调200元，报价11000元/吨。

9、一系列原材料的价格持续走高，其实本质上是下游的强大拉动造成的。近些年国内的新能源汽车迅速站上了风口浪尖的位置，新能源汽车的锂电池以及电解液等重要原料，对于其原材料DMC有大量的需求，可谓是一货难求，场内供给紧张，价格继续看涨。而DMC作为一种新型溶剂，绿色环保低毒，也可用于环保涂料等，将推动众多化工原材料开启“上涨模式”。相关个股留意叶氏化工集团(00408)、中国三江化工(02198)、天德化工(00609)、东光化工(01702)、理文化工(00746)等化工板块。

【公司要闻】

东软教育(09616)于9月17日-22日招股 拟全球发售约1.67亿股

中通快递-SW(02057)9月17日-22日招股 拟全球发售4500万股

再鼎医药-SB(09688)于9月17日-9月22日招股 拟发行1056.405万股

福禄控股(02101)以上限定价 公开发售获超购1257.51倍

安德利果汁(02218)首次公开发行A股股票将于9月18日于上交所上市

新矿资源(01231)独立非执行董事冼易因违反证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则被禁止重投业界

新高教集团(02001)拟溢价8.84%发行1亿美元可换股债券

浦江国际(02060)拟私有化奥盛创新 以精简企业架构

结好控股(00064)及结好金融(01469)获提要约收购 17日复牌

华住集团-S(01179)拟于9月22日在联交所上市 最终发售价每股297港元

中国旺旺(00151)9月16日斥5385.35万港元回购1000万股中国外运长航增持中国外运(00598)1062万股A股

银城国际控股(01902)附属拟收购杭州青城房地产全部股权

国投集团控股(01386)寻求多元化发展投资组合 拟收购明大智能最低51%注册股本

粤港湾控股(01396)附属拟5800万元收购中鸿信房地产开发全部已发行股本

贤能集团(01730)拟收购Balestier物业

顺诚(00531)拟7003.65万美元出售基金投资权益

黛丽斯国际(00333)拟2800万港元出售香港九龙弼街物业

【业绩速递】

BOSSINI INT‘L(00592)年度股东应占亏损3.68亿港元 同比扩大164.36%

盈转亏 HSSP INTL(03626)预期年度亏损及全面开支总额约1000万港元

【宏观及行业】

1. 据商务部官网，1-8月，我国进出口总额20.05万亿元人民币，同比下降0.6%。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%。

2. 中国信通院：2019年我国网络安全产业规模达到1563.59亿元，较2018年增长17.1%，预计2020年产业规模约为1702亿元，增速约8.85%。

3. 中国保险资产管理业协会对外披露的数据显示，2020年8月，14家保险资产管理机构注册债权投资计划和股权投资计划共27只，合计注册规模332.87亿元。

4. 银保监会发布关于加强小额贷款公司监督管理的通知。小额贷款公司不得从贷款本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金等，违规预先扣除的，应当按照扣除后的实际借款金额还款和计算利率。鼓励小额贷款公司降低贷款利率，降低实体经济融资成本。

5. 国家粮食和物资储备局称，为促进稻谷生产，2020年产早籼稻、中晚籼稻最低收购价格提高20元/吨。早稻收购价格高开高走，主产区早稻价格同比上涨160元-240元/吨，中籼稻上市后也呈高开走势，市场购销较为活跃，收购价格同比上涨100元-200元/吨。

6. 国家能源局公布最新纳入国补规模的户用光伏装机数据，2020年8月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为101.60万千瓦。截至2020年8月底，全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为394.94万千瓦。2020全年户用总规模为6GW，目前还剩余2.06GW左右。

7. 据乘联会消息，9月第二周的日均零售是4.3万辆，同比增长39%。这也是受去年9月的第二周是中秋节的因素影响，今年9月的节日因素效果较好。9月第二周环比8月第二周增长6%。从环比的月度走势节奏看，第二周的零售表现平稳。

8. 央广网：1-8月，广东外贸进出口4.39万亿元，同比下降3.2%，占同期我国外贸进出口总值的21.9%。8月，广东外贸进出口6532.5亿元，增长3.5%，已连续3个月实现正增长；其中，出口4195.3亿元，增长7.8%；进口2337.2亿元，下降3.4%。

9. 据房天下对70个大中城市二手住宅价格挂牌价数据环比对比显示，2020年9月，全国70个大中城市二手住宅价格，从涨跌城市个数看，41个城市环比上涨，29个城市环比下跌，相比8月上涨城市增加了3个。

10. 9月上旬，煤炭市场淡季不淡，港口煤价迎来上涨，5500大卡市场动力煤价格累计上涨25元/吨。

【主要股东增减持】

9月10日，美国银行减持美兰空港(00357)约686.45万股，每股作价40港元，最新持股比例为3.44%。

9月11日，Hermes Investment Mgt增持深圳国际(00152)80.75万股，每股作价12.65港元，最新持股比例为5.02%。

9月14日，主席兼执行董事周富裕增持周黑鸭(01458)188.1万股，每股作价7.859港元，最新持股比例为62.05%。

【大行评级】

大和：予招商局港口(00144)目标价13.3港元，维持“买入”评级

花旗：上调比亚迪股份(01211)目标价至151港元，维持“买入”评级

高盛：予和谐汽车(03836)目标价5.9港元，重申“买入”评级

大摩：首予福寿园(01448)“增持”评级，目标价10.8港元

野村：上调金蝶国际(00268)目标价至22.2港元，维持“买入”评级

【交易闹铃】

定价日：福禄控股(02101)

招股中：天任集团(01429)、明源云(00909)、东软教育(09616)、中通快递-SW(02057)、再鼎医药-SB(09688)

业绩公布：光汇石油(00933)、中油港燃(08132)

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