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万达体育设定IPO定价区间为每股12到15美元
2019-07-13 07:20:28 来源：腾讯网 阅读量：3552
腾讯证券7月13日讯，万达体育周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO招股书的增补文件。这份文件显示，万达体育将IPO发行价区间定为每股美国存托股票12美元到15美元，按这一定价区间的上限计算，万达体育拟在此次IPO交易中筹集最多约5.75亿美元资金（其中包括献售股东将会发售的美国存托股票，且承销商完全行使额外配售选择权）。
招股书显示，万达体育计划在纳斯达克全球市场（NASDAQ Global Market）挂牌上市，股票代码为“WSG”。
万达体育将在IPO交易中提供2000万股美国存托股票，而献售股东则将提供13,333,334股美国存托股票，每两股美国存托股票代表三股A类普通股。另外，献售股东已经向承销商授予了一项额外配售选择权，允许承销商额外购买最多500万股美国存托股票。
交易完成后，万达体育的在外流通股将由A类普通股和B类普通股组成，这两种类股具有相同的权益，只有表决权除外。每股A类普通股拥有一票表决权，而每股B类普通股则拥有四票表决权。在这项交易完成后，万达体育将成为纳斯达克股票市场规则定义中的“受控公司”（ontrolled company），原因是北京万达文化产业集团有限公司将会间接持有该公司的100%在外流通B类普通股。
招股书称，全球体育媒体和赛事市场使版权所有者、品牌、广告商、体育迷和运动员都能从体育生态系统的结构性增长中获益，并为整个体育价值链的所有利益相关方创造价值。预计全球体育媒体和赛事市场将从2018年的1790亿欧元增长到2022年的2240亿欧元，复合年均增长率为5.9%左右。
万达体育还在招股书中披露了该公司的业绩数据。在2016、2017和2018年，该公司的营收分别为8.772亿欧元、9.546亿欧元和11亿欧元。万达体育2016年的亏损为2920万欧元，2017年和2018年的利润分别为7880万欧元和5400万欧元。在截至2019年3月31日的第一季度中，万达体育的营收为2.456亿欧元，亏损为860万欧元。
另外，万达体育还披露了主要和献售股东的持股情况，概列如下：
--万达体育传媒(香港)控股有限公司实益持有146,967,707股B类普通股，持股比例为86.79%；
--IDG资本附属实体实益持有9,260,234股A类普通股，持股比例为5.47%；
--Orient Pearl Media Sports Holdings实益持有4,769,021股A类普通股，持股比例为2.82%；
--Shengke Limited实益持有3,836,383股A类普通股，持股比例为2.27%；
--China Point (CAY) Special Situations Fund SPC实益持有2,645,781股A类普通股，持股比例为1.56%;
--Zhu Xiang International Investment Limited实益持有1,852,047股A类普通股，持股比例为1.09%。
万达体育IPO交易的承销商包括：摩根士丹利、德银证券、花旗集团、海通国际、中金公司、里昂证券、法国兴业银行、加拿大帝国银行资本市场、Loop Capital Markets和老虎证券。（星云）
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