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华夏银行发行400亿元永续债，全场认购倍数达2.06倍
2019-06-28 09:51:00 来源：和讯网 阅读量：1.83万
原标题：华夏银行发行400亿元永续债，全场认购倍数达2.06倍
6月26日，华夏银行(600015)公告称，在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券(永续债)，前5年票面利率为4.85%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权。这是商业银行发行的第三单无固定期限资本债券。
《国际金融报》记者从华夏银行处获悉，此次发行获得投资者充分认可，机构投资者分布也比较多样化，涵盖了银行、保险、证券、基金、信托、财务公司、境外机构等债券市场主要投资人，全场认购倍数达2.06倍。
据了解，因通过永续债的形式补充银行资本在我国刚开始进入实践阶段，为了引导和培育市场，人民银行开展了央票互换(CBS)操作予以支持，以促进提升永续债的流动性和市场接受度。
今日，央行开展2019年第二期央行票据互换(CBS)操作，总面额为25亿元，期限1年，票面利率2.45%。
央行方面表示，本次CBS操作中一级交易商换出的银行永续债，包括6月份以来民生银行(600016)和华夏银行新发行的永续债，以及1月份中国银行发行的存量永续债。
据悉，华夏银行此次发行的400亿元永续债，将按照有关规定计入该行其他一级资本。
华夏银行表示，成功发行永续债后，进一步扩充了资本实力，增强了风险抵御能力，扩大了信贷投放空间，从而提升了服务实体经济、支持民营企业发展的能力。
事实上，面对近年来资本长期“紧运行”的挑战，华夏银行在加快实施资本补充计划。
记者梳理发现，两年多来，华夏银行先后通过外源性、内源性相结合的方式补充资本670亿元。其中，2018年定向增发292亿元，2017年、2018年分别利润转增140亿元、238亿元，今年又成功发行了400亿元永续债。
截至今年第一季度末，华夏银行核心一级资本充足率为9.07%，一级资本充足率为10.01%，资本充足率为12.75%。
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