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广发策略戴康：上周北上资金流入 两融余额回升
2018-11-13 15:25:39 来源：金融界 阅读量：10
一、股市流动性跟踪
一级市场：上周IPO净流出11亿元，前一周无IPO项目；
二级市场：上周在新发基金、北上资金和两融融资杠杆资金的带动下，A股整体资金呈现净流入。其中，陆股通北上资金净流入51亿元，国内新发基金（股票型+混合型）规模37亿元，两融融资余额上升22亿元；资金流出方面，交易费用33亿元。
本月上旬北上资金大幅净流入，流入主要集中在食品饮料（贵州茅台、五粮液）、金融（中国平安、招商银行）、医药生物（恒瑞医药）等，其中食品饮料和医药生物正是10月份流出规模较大的行业。
投资者情绪：上周融资交易占比7.7%（前一期8.0%），日度换手率0.7%（前一期1.0%），股指期货多/空比例98%（前一期93%），机构合计挂单卖出302亿（前一期买入213亿）。
限售股解禁：上周限售股解禁393亿元，前一期限售股解禁708亿元。预计本周限售股解禁214亿元。
二、全市场流动性跟踪——“量”：货币投放及派生
基础货币投放：上周公开市场操作净回笼0亿元；10月，公开市场操作和广义再贷款合计净回笼基础货币6059亿元，环比少投放1.11万亿元。
信用货币派生：9月，M1增速4.0%（前值3.9%），M2增速8.3%（前值8.2%）；新增社融2.2万亿元（前值1.9万亿元），新增人民币贷款1.4万亿元（前值1.3万亿元，其中，居民中长期贷款4309亿（前值4415亿）。
三、全市场流动性跟踪——“价”：资金利率及汇率
货币市场：上周SHIBOR隔夜利率下行44BP，R007下行10BP；
国债市场：10Y国债收益率下行7BP至3.48%，期限利差走扩6BP；
信用债市场：5Y企业债收益率下行4BP，信用利差走扩1BP；
理财市场：人民币理财产品收益率（3个月）下行4BP；
票据市场：长三角和珠三角票据贴现率下行5BP；
外汇市场：美元兑人民币汇率下降0.06%，人民币小幅升值。
风险提示：流动性环境出现超预期波动。
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