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首笔中资银行英镑债券花落工商银行
2019-07-29 09:48:59 来源：经济日报 阅读量：1.49万
7月24日，中国工商银行伦敦分完成三年期固息6亿英镑债券发行定价。该笔债券是首支由中资银行公开发行的以英镑计价的中期票据，成为中资银行在该币种发行上破冰式的标志性交易，将对推动中资机构在英镑债务融资市场建立新的定价基准，丰富中资行境外融资币种，提升多样化资金筹措能力具有积极意义。
据悉，工行伦敦分行本次发行取得了多项突破。一是币种方面实现了工行作为可持续发行人在国际资本市场上的又一次有益探索和积极创新，填补了中资发行人在英镑债务融资市场上的空白，将对丰富中资行境外融资币种，完善收益率曲线，提高市场参与深度和广度发挥先行先试作用。二是募集资金将用于对接发行人本地资产项目，实现了金融资源与实体经济有效对接，充分彰显了深耕本地市场和发挥集团信用优势互促共进的企业愿景和积极成果。三是本次发行在投资人分布上充分展现了多元化国际投资者的浓厚兴趣。有别于一般中资机构海外债投资者主要集中于亚洲地区的业务常态，本次发行得到了英国本地优质投资人的热烈追捧（占比高达50%），更吸引了多个首次投资中国境外债券的国际投资者。从投资人类型来看，资管及基金占比高达一半，央行及主权基金超过40%。高质量的订单表现一方面印证了在国际资本市场对中资信用和工行品牌不断提升的认可度和信心，另一方面再次确定了伦敦国际金融中心在市场活跃度及参与者广度上的区位资源禀赋优势。
近年来，工行伦敦分行一直致力深耕本地市场，多措并举推动对本地银行及基金、资产管理公司、保险公司等不同类型非银机构目标客户的关系拓展工作和营销力度，扎实推进英镑债券发行可行性研究及筹备工作。
工行伦敦分行负责人韩瑞祥表示，伦敦分行下一步將继续结合自身经营定位，依托工行平台和伦敦地缘优势，进一步挖掘中英两国在资本市场创新方面的合作机遇，提升工行在境外市场中树立的积极形象，提升集团内筹资中心综合服务水平和市场竞争力。
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