[公司信息]【新股来袭】医疗科技平台中智全球赴港IPO:逾12万

　　格隆汇获悉，9月7日，中智全球控股有限公司(下文简称“中智全球”或“公司”)向联交所主板递交上市申请，中信里昂为独家保荐人。

　　中智全球营运一个医疗科技平台，根据灼识咨询，2017年公司按付费会员人数及供应商资格认证收益计为美国供应商资格认证市场中领先的平台。

　　中智全球的平台根据医疗场所的不同要求收集、处理及核实数据及资料，使有关资料及数据可令人信赖，以厘定会员是否符合要求。截至最后可行日期，公司拥有超过12万名向其支付年度会籍费用的会员。付费会员包括制药、医疗器械及其他医疗健康供应商的代表以及包括医生、护士、护工以及其他医疗健康从业者在内的医务人员。公司目前并无向注册医疗场所收费。

　　2018年6月30日，中智全球有121731名付费会员，其中120208名位于美国、78名位于加拿大及1445名位于英国。由于医疗场所的需求带动资格认证程序，公司认为收购及保留注册医疗场所对公司的业务至关重要。2018年6月30日，共有10329个注册医疗场所采用公司的供应商资格认证解决方案，其中10243个位于美国、五个位于加拿大及81个位于英国。付费会员的年度流失率维持较低水平，2015年、2016年及2017年分别为1.4%、1.2%及1.2%。

　　最后可行日期，中智全球的解决方案包括供应商资格认证及医疗资格认证，以及包括辐射接触监测、免疫接种(包括药物及抗体测试)、刑事背景调查及一般及专业责任保险转介等在内的附加服务。

　　2015年、2016年、2017年及2018年上半年，资格认证服务收益分别为2889.4万美元、2949.9万美元、2955.8万美元及1544.3万美元；分别占收益的百分比为95.9%、95.7%、94.1%及93.4%。

　　往期财务数据方面，2015年、2016年、2017年及2018年上半年，收益分别为3013.5万美元、3083.4万美元、3139.9万美元及1653.1万美元；毛利分别为2862.0万美元、2940.5万美元、2979.3万美元及1543.0万美元；毛利率分别为95.0%、95.4%、94.9%、93.3%；纯利分别为481.8万美元、700.9万美元、781.2万美元及49.5万美元；纯利率分别为16.0%、22.7%、24.9%及3.0%。非国际财务报告准则计量，经调整纯利分别为481.8万美元、772.5万美元、1103.2万美元及579.0万美元。

　　此次募集资金所得款项净额：一是，用作拨付能辅助现有市场份额、提升市场地位及增加解决方案及附加服务的潜在收购及战略联盟发展。公司主要以就扩大注册医疗场所基础及会员基础而言能够作出贡献的公司为收购目标，例如，在公司目前尚未占有重大市场份额的地区从事与医疗行业有关的资讯平台业务的公司。公司亦有兴趣收购拥有能提升客户体验及参与的先进科技及能力的公司。最后可行日期，并无特定目标。公司计划，一旦确认收益规模介乎1000万美元至5000万美元且满足公司标准的潜在收购目标，即着手进行磋商及交易。

　　二是，用作销售及营销工作，主要用于未来三年宣传公司新推出的医疗资格认证解决方案。成立及维持一支由约30名优秀销售及营销专业人员组成的团队。部署多项品牌及宣传计划以及给予折扣，约10%用于进行市场研究及自动化营销系统；

　　三是，用作偿还与重组有关的银行融资本金额。银行融资为期三年，将于2021年4月16日到期，按利率4.35%计息；余下用作一般营运资金及其他一般企业用途。