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《流浪地球》累计票房突破36亿 3股周一狂欢
2019-02-17 14:12:51 来源：证券时报
《流浪地球》累计票房达36.51亿元
据猫眼数据显示，截至17日12时29分，电影《流浪地球》累计票房达36.51亿元，超越《红海行动》(36.5亿)，成为内地电影票房亚军。
北京文化:优质内容制作发行能力持续验证,后续储备丰富
北京文化 000802
研究机构：国泰君安 分析师：陈筱 撰写日期：2019-01-16
本报告导读:
2017-2018年爆款频出持续验证公司优质内容制作发行能力,2019年《流浪地球》等影视内容储备丰富,内容质量有望助力业绩持续增长。
投资要点:1月11日 《流浪地球》获得发行通知并开启预售,正式定档春节档,截至14日,猫眼想看人数已超过14万人。
点评:
项目储备丰富,内容制作及发行能力强。公司自2017年起每年均有爆款内容上映,2019年及后续优质影视项目储备较为丰富,维持2018-2019年EPS0.58/0.66元不变,给予2020年EPS0.73元,维持目标价20.1元,对应2019年PE 为30.5倍,维持增持评级。
2018年佳作频出,优质内容制作能力持续验证。公司2018年出品了多部优质爆款影视内容,其中电影业务中,投资+发行《我不是药神》累计票房31亿元,猫眼频繁分9.6分,为暑期档口碑+票房冠军,投资+发行《无名之辈》成为Q4黑马,以较低成本取得近8亿票房;
电视剧业务中参与制作发行电视剧《大宋宫词》《云巅之上》等合计10+部,均取得较好收益,公司优质内容制作能力得以持续验证。
后续产品线丰富,内容质量有望助力业绩持续增长。公司投资+发行电影《流浪地球》已定档春节档,想看人数位居春节档前列,根据业内反馈该片完成度较高,特效及剧情均超预期,预计有望取得较高票房,此外尚有《特警队》《诗眼倦天涯》等影片预计2019年上映,战略项目《封神》三部曲进展顺利,第一部预计2020年上映,此外电视剧业务项目储备较多,有望为持续为公司贡献稳定业绩增量。
风险提示:内容质量不及预期,政策风险带来不确定性
中国电影2018年业绩预告点评:扣非归母净利润同比增长0%至15%,业绩符合预期
中国电影 600977
研究机构：光大证券 分析师：孔蓉 撰写日期：2019-02-02
2018预计净利润同比增长45%到60%,扣非归母净利润同比增长0%至15%,业绩符合预期中国电影于2019年1月29日发布2018年业绩预增公告,2018公司预计归属于上市公司股东的净利润增加人民币4.34亿元至5.79亿元,同比增长45%到60%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加人民币0亿元至1.24亿元,同比增长0%到15%,业绩符合预期。2018年公司营收增长由国内电影票房整体上升带动;扣非归母净利润的增长主要是由于2018Q3中影巴可并表产生4.54亿元投资收益。
2018年国内票房累计超600亿,中国电影3部影片进入前十
根据猫眼票房统计数据,2018年国内票房达606.97亿元,红海行动以分账票房34亿居首位,公司参与发行的《唐人街探案2》、《复仇者联盟3:无限战争》、《捉妖记2》进入前十,票房收入合计达80.24亿元。公司参与出品的《流浪地球》、《中国合伙人2》等20余部影片有望于19年上映,其中《流浪地球》已定档19年2月5日,根据刘慈欣小说改编,为首部中国硬科幻电影,评分高且备受关注,有望成为2019春节档票房黑马。
中影巴可实现并表,布局影视制片发行全产业链
公司是国内影视全产业链龙头,是中国大陆唯一拥有影片进口权的公司,年电影发行量居行业第一。公司的主营业务分为影视制片制作、影视发行、电影放映、影视服务4个板块。1)影视制片制作业务:提供影视动画出品和制作服务。18年公司计划参与出品的影片共计25部。据灯塔数据显示,目前11部已上映,总票房达36.08亿。2)影视发行业务:包括影视发行及营销业务。根据灯塔数据显示,2018年中国电影及其子公司共发行影片83部,总票房达209.37亿;3)电影放映业务:涵盖电影院线及影院投资经营。截至2018年6月30日,公司共控股4家电影院线公司,分别为中数院线、中影南方新干线、中影星美和辽宁北方,参股3家电影院线公司,分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。截至报告期末,公司参控股院线的加盟影院共有2,642家,银幕15,919块;4)影视服务业务:业务覆盖影视器材、演艺经纪和影视教培等。2018Q3公司完成对中影巴可9%股权的收购,中影巴可实现并表,公司原持有其股权的账面价值与其对应公允价值的差额4.54亿元计入公司投资收益。中影巴可的主要产品为2K数字电影放映机,主要面向国内电影院线等客户提供高品质的数字电影放映机和安装服务。成立至今,中影巴可以50%的中国市场占有率保持行业第一的地位。2019年,公司的影视服务板块或将受益于《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》。
盈利预测及估值分析:由于中影巴可并表,公司原持有中影巴可股权对应公允价值高于其账面价值,带来4.54亿元一次性投资收益,我们维持中国电影18年预测净利润为14.95亿元,维持19/20年净利润预测为13.38亿元、15.42亿元,对应18~20年EPS预测为0.83、0.72、0.83元,目前公司股价14.95元/股,对应18/19/20年P/E为18x、21x和18x。维持“增持”评级。
风险提示:产业政策变动风险、市场竞争加剧风险、侵权盗版风险。
文投控股 600715
文投控股股份有限公司主营业务为汽车(系列轻型越野客车、轻型客车)整车车身研发、生产及其他汽车生产配套服务.公司零部件产品全部销售给旗下沈阳中顺汽车有限公司,该公司已牢牢占据了纯轻客行业前三名位置,同时,还源源不断出口到中东、东南亚、东欧和非洲等十多个国家。
公司汽车车身零部件生产与销售及整车生产配套服务的原有主营业务仍处于停滞状态，通过2015年非公开发行A股股票募集资金购买资产，公司于2015年8月完成了对江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公司两家公司100%股权的收购，进入了盈利能力较强、发展前景广阔的影视游戏行业。公司主营业务新增了影城运营管理、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏研发运营业务。
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