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雅居乐拟发行6亿美元优先永续资本证券
2019-05-28 08:57:08 来源：观点地产网
5月28日，雅居乐集团控股有限公司披露发行优先永续资本证券进展。该公司于5月27日与中银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、香江金融、汇丰、东方证券（香港）及瑞银就证券发行订立认购协议，待完成所需若干条件达成后，将发行本金总额为6亿美元的证券，发行价为证券本金额的100%。
具体而言，中银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、香江金融、汇丰、东方证券（香港）及瑞银为证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。联席牵头经办人同时也为证券初始认购人。据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，中银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、香江金融、汇丰、东方证券（香港）及瑞银均为独立第三方，且并非本公司的关连人士。
观点地产新媒体查询公告显示，经董事会审议通过，雅居乐将证券发行所得款项用于现有债务再融资，发行本金总额为6亿元美元的证券，发行价位证券本金额的100%。
其中，证券的适用分派率分为两种：一、就自发行日期（包括该日）起至2023年12月4日（惟不包括该日）（首个重设日）期间，年利率为8.375%；二、就自首个重设日及其后每个重设日（包括该日）起至重设日翌日（惟不包括该日）期间（各自为重设期间），年利率相等于相关重设日之适用国库券利率加6.254%加年利率5.00%的总数。
截止公告日期，雅居乐已向新交所申请批准证券在新交所上市和报价。
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