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英皇国际(00163.HK)拟发行3年期高级美元票据,初始价4.80%区域

2020-08-27 02:15:33 来源:久期财经

​久期财经讯,英皇集团(国际)有限公司(Emperor International Holdings Limited,简称“英皇国际”,00163.HK)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:英皇集团(国际)有限公司

发行人/发行评级:无评级

发行规则:Reg S(将立即与交换要约项下发行的新票据合并,并形成单一系列)

类型:固定利率、高级票据

规模:以美元计价

期限:3年期

初始指导价:4.80%区域

交换要约项下发行的新票据:规模1.432亿美元,2023年到期的高级无抵押固定利率票据,ISIN:XS2220372127

资金用途:为现有债务进行再融资和一般营运资本用途

交割日:2020年9月3日(T+5)

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;香港法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:英皇证券(香港)、尚乘集团、东亚银行、国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:交通银行、法国巴黎银行、汇丰银行、上银国际

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