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融创中国再发6亿美元优先票据，半年累计发行27.5亿美元
2019-06-13 12:11:00 来源：搜狐财经 阅读量：1.4万
原标题：融创中国再发6亿美元优先票据，半年累计发行27.5亿美元
6月12日，融创中国控股有限公司发布公告，将以7.25%的年利率发行2022年到期的6亿美元优先票据。
公告显示，6月11日，融创中国及其附属公司担保人质押人已经与汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就发行优先票据订立购买协议。除了担任票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人外，汇丰等机构亦为本次发行优先票据的首次买方。
融创中国在公告中表示，发行票据所得款项将主要用于为集团现有债务再融资。据悉，此次票据发行价将为本金额的99.339%，自2019年6月14日起按年利率7.25%计息，利息自2019年12月14日起，每半年支付一次。
目前，该票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。融创中国亦表示，该票据不会寻求在香港上市。
年初以来，融创中国还发行过另外三笔同类型的票据用于再融资，累计金额21.5亿美元。
1月，融创中国发布公告，发行2021年到期的6亿美元优先票据，年利率8.375%。一个月后，融创再发公告，以7.875%的年利率发行2022年到期的8亿美元优先票据。4月9日，融创又一次发布公告，发行7.5亿美元优先票据，年利率7.95%，如无购回，该笔票据将于2023年10月到期。
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