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商业银行永续债年内已成功发行3500亿元 发行利率下半年以来逐笔下降

2019-09-10 10:32:46 来源:证券日报 徐天晓去年下半年以来,关于鼓励商业银行发行永续债1200亿元永续债发行刚刚完成。据《证券日报》记者统计,今年以

资料来源:证券日报 徐天晓

去年下半年以来,关于鼓励商业银行发行永续债1200亿元永续债发行刚刚完成。

据《证券日报》记者统计,今年以来,已有6家商业银行成功发行3500亿元的永续债,除了中国银行于今年1月份发行外,其余均在5月份以后,仅今年下半年以来便有2300亿元成功发行。此外,还有数千亿元永续债发行计划已披露,银行永续债发行正在提速。

农行发行1200亿元永续债

提升一级资本充足率超0.8%

9月6日,农业银行发布公告,其永续债、华夏银行、浦发银行、工商银行以及农业银行等6家商业银行成功发行永续债,合计规模高达3500亿元。其中农行发行规模最高,其次为工商银行800亿元,几家股份行和中行的发行规模在300亿元-400亿元之间。

今年2月份,国务院常务会议提出,对商业银行,提高永续债发行审批效率。从永续债的发行时间上来看,除中国银行在1月份发行外,其余均在5月份之后。同时,今年已发行的3500亿元永续债中,下半年以来的发行规模已有2300亿元,显示永续债发行在明显提速。

《证券日报》记者注意到,年中以来,永续债的利率正处于下降的趋势中。今年1月份,中国银行发行永续债的前5年票面利率为4.5%,而在5月份及6月份,民生银行和华夏银行发行的永续债前5年票面利率均为4.85%,在此后利率便逐次下降,浦发、工行、农行预测,假设2019年年底,商业银行选择发行更多的其他一级资本,而不是像之前用核心一级资本来满足其他一级资本的要求,使得其他一级资本占比达到信用风险加权资产的1%,那么商业银行最多可以发行6000亿元的永续债。

目前,除上市银行外,渤海银行将于9月11日发行规模为200亿元无固定期限资本债券,该行也将成为国内首家发行永续债的非上市银行。而在上月6日,广发银行的永续债发行申请获得银保监会批复同意,拟发行规模不超过500亿元。

今年以来,除上述已成功发行的3500亿元永续债外,招商银行、光大银行、交通银行、杭州银行等上市银行也公布了永续债的发行计划,加上上述非上市银行拟发行的规模,据《证券日报》记者初步统计,还有至少2000亿元的永续债等待发行中。

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