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富途证券：全球芯片股暴涨，背后逻辑是什么？
2019-12-16 11:09:48 来源：网络 阅读量：1.86万
2019年,最具赚钱效应的股票是什么?芯片股一定是其中重要的一类:美股芯片股指数今年大涨56%,A股芯片股指数已经翻倍。AMD今年大涨130%领涨标普500成份股,台积电屡创新高市值突破3000亿美元,成为全球市值第一大半导体公司,A股今年14只芯片股翻倍,最多的涨7倍,全球芯片股暴涨的逻辑是什么?
1、全球芯片股大涨
周四(12月12日),美股芯片股再次大涨,费半指数涨2.71%再创历史新高,年初以来涨逾56%,远超同期大盘。
费半指数VS标普500
周四,费半指数30成份股中有8个一起创下历史新高,其中AMD今年累涨130%,涨幅惊人,AMD也是今年标普500成份股里涨得最多的,除了AMD 还有三只芯片股翻倍:CRUS 123%,拉姆研究 113%,泰瑞达 113%;而台积电昨晚大涨近5%,市值首次突破3000亿美元,是全球最大半导体公司。
周四8只美股芯片股刷历史新高
事实上,不单美股的芯片股涨势喜人,今年A股的芯片股也表现出色,甚至比美股的芯片股更好,今年A股的芯片股指数——中华半导体指数已经翻倍。
中华半导体指数VS沪深300
中华半导体指数成份股有50个,今年翻倍的有13个,如果算上不在成分股的闻泰科技今年A股翻倍的芯片股有14个。
今年14只A股芯片股翻倍
2、芯片股大涨的逻辑是什么?
①5G+AIOT将驱动新一轮芯片股爆发
半导体被称为是现代工业的「粮食」,无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都非常巨大。从半导体行业发展的核心驱动力看,半导体发展可以分三个阶段,PC与互联网时代—移动互联网时代—5G+AIOT时代。
5G+AIOT是未来硬核科技竞争的核心赛道,将驱动半导体产业新一轮爆发,具体来看,主要有四个细分:数据中心、AI深度学习、5GSoC、物联网多端互联及异构芯片。
世纪证券指出,AI芯片在2017年的市场规模约为46亿美元,到2020年,预计将会达到148亿美元,年均复合增长率为47%。5G的快速布局正推动运营商提高对终端用户的预测,到2025年5G连接数量将达到14亿,占中国和欧洲连接总量的30%。物联网方面,巨头公司提前布局,从流量争夺到构建生态体系,未来将成为新一轮增长动力。
②芯片股迎来业绩反转
芯片行业是强周期行业,数据显示,自2018Q4以来芯片行业的「逆风时刻」行将结束,据半导体工业协会(SIA)11月1日公布的数据显示,2019年Q3全球半导体销售额达到1067亿美元环比增8.2%,同比跌14.6%,半导体营收在经历了多个季度下滑后,迎来了环比增长。
而连此前最大的行业「拖累」——存储市场,2020将迎来强劲复苏。IC Insights近期发布的报告显示,2020年增长最快的产品分类是NAND以及排在第三名的DRAM。NAND闪存市场在2020年预计将增长19%,这是继2019年下降27%之后的又一次强劲增长。DRAM市场的12%增长预测是自2019年以来的一个强劲转折,去年该市场在所有33种IC产品类别中增速最差。
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11:17【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%，业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%，至上市以来最低值，仅4.92
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