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外媒：软银将把第一支愿景基金的收益用于第二支愿景基金
2019-07-30 17:11:04 来源：腾讯网 阅读量：3.06万
7月30日消息，据国外媒体报道，一位消息人士称，软银集团计划将其首只愿景基金的收益投入第二只愿景基金，从而兑现其为第二只愿景基金提供的380亿美元融资承诺。这显示出软银对自己在科技领域的巨额押注信心十足。
当地时间上周五软银集团表示，其已获得多方承诺，将为第二只愿景基金提供总额约1080亿美元的资金。
然而，消息人士表示，其中超过三分之一的承诺资金来自软银本身，使用的资金来自“第一只愿景基金以及软银其他资产的收益”。软银这一承诺数字在一定程度上取决于现有愿景基金所投资组合公司的收益，目前这些公司在一个持续繁荣的市场中正相继公开上市。
软银并没有透露剩余700亿美元的具体来源划分，只是说它已经与日本三家大型银行、微软、现有愿景基金投资者苹果以及富士康签署了谅解备忘录。
其中一个新投资者是哈萨克斯坦的主权财富基金，根据该国政府为另类资产预留的资金规模，该基金的投资可能不到30亿美元。
“我们只投资了一小笔钱，大约几百亿日元(几亿美元)，但软银坚持不应该透露这笔钱的具体数额，”一家日本金融公司的不愿透露姓名的一位高管表示。
“老实说，有种保持关系的强烈感觉——你无法拒绝他们。”
软银两年前推出了首只愿景基金。其规模达到了1000亿美元，而主要投资者是沙特阿拉伯和阿布扎比的主权财富基金，但这两家基金都没有被列为第二只基金的投资者。
该公司已将第一只愿景基金的大部分资金投资于金融技术、医疗和交通等领域的颠覆性初创企业，其中包括美国叫车服务公司Uber和中国叫车服务公司滴滴出行。
Uber是进行IPO的愿景基金投资组合公司之一，其他两家公司分别是即时通讯应用软件制造商Slack和血液检测公司Guardant Health。
上周六孙正义在采访中表示:“从明年左右开始，我们的投资组合中几乎每个月都会有公司进行IPO。”
纸面上的收益
软银是第一只愿景基金的投资者，也是收取管理绩效费用的普通合伙人。愿景基金的存续期为12年，而在基金成立短短两年的时间内，软银在愿景基金中扮演的这两个角色已经帮助该公司实现了62%的内部回报率，打破了行业纪录。
但这些收益大多是纸面上的。在大多数情况下，只有在投资组合公司的股票公开上市套现后，这些回报才会落袋。此外，这些纸面上的收益有时是由投资组合公司的内部估值所一路推高的。
软银曾表示，其估值通常得到共同投资者或外部各方后续投资的支持。沙特阿拉伯和阿布扎比主权财富基金是软银最大的两家外部投资者，它们利用外部评估机构对软银的方法进行了再三核查。
然而就现金而言，软银并不需要完全依赖其投资组合中的公司估值浮动。愿景基金在退出印度电子商务公司Flipkart和美国微芯片设计公司英伟达两项投资后，向投资者返还了50多亿美元。
另一位知情人士表示，愿景基金的目标是在存续期继续返还资金，而不是在12年后一次性分配资金，这也包括使用资产作为抵押的保证金贷款。
除此之外，无论愿景基金的业绩如何，其还向优先股持有者支付每年高达7%的巨额股息。
当然，软银也有充足的时间向第二只愿景基金注入资金，因为就像第一只基金那样，投资者可能只有在目标确定后才会面临资金方面的要求。
所有这些都将减少软银为第二只基金举债的需求。信用评级公司穆迪估计，截至3月底，软银净债务与投资组合价值之比为22%。第一位消息人士指出，软银认为这一比例为16%，并计划将其保持在25%以下。
除了愿景基金之外，软银的其他资产还包括陷入困境的美国无线业务部门Sprint，该公司被T-Mobile收购的交易当地时间周五获得反垄断批准，不过交易仍面临法庭反对。
软银最引人注目的资产当属其所持有的阿里巴巴股份，其股份市值已经超过了软银本身的市值。孙正义自2000年以来一直持有阿里巴巴的部分股权，但他选择在2016年出售一小部分股权，之后收购了英国芯片设计公司ARM。
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