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贝莱德中国区业务再下一城,投顾资质频频吸引外资巨头

2019-06-21 17:33:03 来源:蓝鲸财经 阅读量:4.34万

去年6月,掌管6万亿美元资产的国际资管巨头贝莱德,设立在上海的外商独资私募基金管理人——贝莱德投资管理发展(00017.HK),但随后又在6月14日减仓18.25万股富力地产。截至6月14日,贝莱德持有富力地产港股股票7100万股,持股率达到6.99%。除了富力地产外,根据港交所披露的权益数据统计,6月至今,虽然有较为频繁的增减仓行为,总体来看,贝莱德还加仓了中信银行(601998)(00998.HK)、中国人寿(601628)(02628.HK)、新华保险(601336)(01336.HK)等金融股。

而在A股市场,根据贝莱德提供的数据,截至2019年3月,贝莱德在合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划下的中国在岸投资额度共计约为92.6亿美元。不过,目前贝莱德的持股尚未进入任何一家上市公司的前十大股东当中。在具体的投资策略上,贝莱德针对中国市场特征研发量化模型分析技术,运用大数据分析和机器学习技术,从基本面、市场情绪、宏观政策三方面捕捉中国A股投资机会。

理财咨询市场竞争日烈

过去两年,外资集中涌入国内的资管市场,截至2019年6月21日,在中基协备案成为私募证券投资基金管理人的外资机构数量已经达到了19家。

3月28日,路博迈投资和富敦投资更新了公示信息,“是否为符合提供投资建议条件的第三方机构”一栏由“否”变更为“是”,成为首批获得国内投顾资格的外资私募基金管理人。如今,贝莱德成为第三家。获得该资质后,最重要的影响之一是,银行便可以聘请其成为投资顾问。这也是外资私募既争相进驻中国,自主发行私募基金产品以分羹资管市场之后,在业务领域又一次对内资机构产生冲击。

对于此次获得投顾资质,汤晓东表示,“获得该项投资顾问资格让我们更具优势,有助于我们通过多元化的投资平台、信息技术以及投资组合构建能力,更好地向这个重要的投资群体提供专业尽职的投资服务。”

而在理财咨询领域,传统的投资机构需要面对的竞争不止于此。

全球最大公募基金管理公司Vanguard(先锋领航)继2017年5月在上海设立外商独资公司——先锋领航投资管理(上海)有限公司后,在今年6月11日牵手国内互联网金融巨头——蚂蚁金服成立先锋领航投顾(上海)投资咨询有限公司,并意在寻求证券投资咨询资格。

在大数据时代与金融市场逐步开放的大背景下,国内的理财咨询行业或将迎来更为激烈的竞争环境。

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