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外资壕买A股真相曝光！股市跌跌跌，北向资金为何坚定买买买？年内扫货2000亿，深市正成为资金围猎重点
2019-10-21 23:04:03 来源：券商中国 阅读量：2339
外资的动作看不懂！
在今年年初的时候，很多人觉得外资可以主导A股市场。但当市场运行到今年九、十月的时候，你又会发现，外资没那么神奇。从市场的表现来看，可以说他们敌不过产业资本。然而，从数据来看，外资并不会理会市场参与者怎么看待他们的投资动作，他们只有一个策略，那就是“买买买”！
WIND数据显示，10月18日（周五）北上资金净流出12.45亿元，连续六天净流入中断。至此，年内北上资金已净流入1992.54亿元。从2014年11月17日，北上通道开启以来，历时已接近5年时间。
截至10月18日，外资连续5年净买入，共计净买入8400多亿元。近期，深市股票明显更被外资看好，净流入资金强于沪市，在18日A股杀跌过程当中，深市仍有2.46亿资金净流入。
除非A股涨太多，外资多数情况下的策略选择就是“买”，他们究竟是怎么想的？现在的A股真的安全吗？
北上资金持有什么股票
首先，来看一下北上资金究竟买了些什么。从沪市的情况来看，截至10月17日的交易数据，目前北上资金共持股871只股票，占流通股比例最高的公司是上海机场，其次是方正证券、安琪酵母、宏发股份等。持股占流通股比例达10%以上的公司有13家。
再来看一下这些股票今年的市场表现，持股占流通股比例较高的公司整体表现的确相当不错，韦尔股份年内大涨232.7%，白云机场大涨120.44%，仅福耀玻璃一只股票出现小幅下跌。
不过，从整体来看，871只股当中，共有28只年内翻倍，有555只股票涨幅不足20%，并且有不少踩雷的情况出现，外资的胜率因此打了一定折扣。
再来看深市的情况，截至17日，外资持有深市1136只股票，占流通市值比例最高的是华测检测，占股比例近22.99%，一心堂、泰格医药、美的集团等持股比例居前。共计有16只股票外资持股占流通市值比例达10%以上。
同样，北上资金持股占流通股比例较高的公司，年内股价表现整体相当不错。持股占流通股比例排前25的股票，年内无一下跌，4只股票实现年内翻倍，分别是五粮液、泰格医药、华测检测和杰瑞股份。
在这1136只股票当中，总共有49只股票实现翻倍，涨幅最大的股票为领益智造，年内上涨达278.4%，沪电股份、武汉凡谷、圣邦股份、双塔食品和益生股份涨幅都超过两倍。涨幅在20%以下的股票也有655只，比例略小于沪市，不过其中亦有不少爆雷的股票。
外资还有多少潜力
那么，外资近期是否还有买入的潜力呢？
据国盛证券测算，考虑到全球指数型跟踪资金规模基本维持稳定，中盘股的纳入对于大盘股主要起到一定的分流作用，假设此次增量资金按估算比例分配至大、中盘股，则预计大盘股与中盘股获得增量资金规模分别约为189亿美元、126亿美元，约合1320亿人民币、880亿人民币，总计约2200亿元人民币。
根据目前披露的MSCI纳入A股中盘股及大盘股名单统计来看，大盘股与中盘股行业比重具有显著差异，大盘股带动资金主要分布于非银、食饮、医药、地产和家电；而中盘股带动资金主要分布于医药、计算机、电子、化工和食饮。
从纳入名单行业流通市值分布来看，大盘股更加青睐金融地产和大消费行业，中盘股则给予计算机、电子等成长类行业更多侧重。虽然，中盘股所获资金比大盘股要少一些，但是中盘股的目前的市值也要比大盘股小很多，880亿的买盘还是能激起不少浪花的。
从整体情况来看，虽然市场低迷，部分股票的估值也已经比较高，但外资并未停止扫货的步伐，特别是近期的深圳市场频频被外资扫货。10月份以来，深股通净买入91.05亿元A股。
再来看一下沪市的情况，10月份的表现明显弱于深市，而且此前的7月和8月份也比深市要弱不少。
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