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网易有道向美SEC提交IPO上市申请:暂定筹资3亿美元

2019-10-01 03:16:55 来源:腾讯网 阅读量:1483

网易有道向美国证券交易委员会提交IPO招股书,拟于纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“DAO”,用作“占位符”的暂定融资额为3亿美元。

腾讯证券10月1日讯,网易有道于美国当地时间周一(北京时间周二凌晨)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件,拟于纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“DAO”,在招股书中用于测算上市费率的所谓“占位符”融资额暂定为3亿美元。

网易有道在招股书中表示:“我们是中国领先的智能学习公司,2019年上半年的平均月度活跃用户人数总数超过1亿人。我们从在线知识工具起步,目前提供一整套易于获得的、可靠的、值得信赖的学习产品和服务。今天,对于数以千万计的人来说,有道是查找单词、翻译外语、准备考试和学习新技能的首选目的地。我们通过科技丰富各个年龄段的人们的日常生活,引导其踏上追求知识和分享思想的旅程。”

招股书显示,网易有道成立于2006年,归属于网易(NASDAQ:NTES)旗下,致力于提供以内容、社区、通信和商务为中心的在线服务。网易有道在2007年推出了旗舰产品有道词典,而据Frost & Sullivan提供的数据显示,按月度活跃用户人数(MAU)计算,网易有道已经成为2019年上半年中国市场上排名第一的语言应用。在2019年上半年中,有道词典的平均月度活跃用户人数(MAU)为5120万人。

网易有道在招股书中披露了该公司的财务信息。公司净营收从截至2018年6月30日的6个月的人民币3.272亿元增长到截至2019年6月30日的6个月的人民币5.485亿元(约合7990万美元),同比增幅为67.7%。在截至2018年和2019年6月30日的6个月,公司分别录得净亏损人民币8280万元和人民币1.679亿元(约合2450万美元)。公司净营收从2017年的人民币4.557亿元增长到2018年的人民币7.316亿元(约合1.066亿美元),同比增幅为60.5%。在2017年和2018年,公司分别录得净亏损人民币1.639亿元和人民币2.093亿元(约合3050万美元)。

另外,网易有道还披露了公司高管和董事的持股信息,详情如下:

- 网易公司(NASDAQ:NTES)首席执行官丁磊持有29,751,158股普通股,持股比例为30.1%;

- 独立董事被提名人沈向洋持有20,341,200股普通股,持股比例为20.6%;

- 公司副总裁吴迎晖持有1,840,000股普通股,持股比例为1.9%;

- 所有高管和董事总共持有53,036,358股普通股,持股比例为53.7%。

网易有道主要股东的持股情况如下:

- 网易公司持有 65,387,160股普通股,持股比例为66.2%;

- 在开曼群岛注册的贝壳控股有限公司持有20,341,200股普通股,持股比例为20.6%。贝壳控股是由网易有道首席执行官周枫全资拥有的一家公司。

网易有道此次IPO交易的承销商为花旗集团、摩根士丹利、中投公司、瑞士信贷集团和汇丰银行。

在IPO前,网易有道曾经公开过一轮融资的信息。2018年4月,网易有道获得首次战略融资,由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值11.2亿美元。

今年6月,网易创始人丁磊和网易有道首席执行官周枫先后多轮股权出质。其中,周枫曾于6月8日将网易有道主体旗下144.635万元数额的股权完成出质,随后其又与丁磊在17日和20日出质总额为1000万元的股权,上述质权人均为网易有道技术(北京)有限公司,也就是有道翻译官的运营主体。

当时有外界猜测,网易有道在为赴美上市做准备。彼时的说法是,网易为旗下子公司有道提交美国IPO申请,募资规模在3亿美元以上,有消息援引市场知情人士的话称,网易正在就售股事宜与摩根士丹利和花旗集团合作,计划最早会在2019年第三季度上市。

在2019年5月中旬召开的第一季度财报电话会上,丁磊再次强调了网易有道的地位——要将邮箱、游戏、音乐的用户与有道教育资源共享。他说,“我们在网易有道上的投入会比较大胆一些,因为在线教育是一条非常大的赛道。”

目前,网易有道业务内容主要定位于教育市场中的网上课程和线上教育两大细分市场,产品线覆盖四六级、考研、公务员、出国考试、职业资格证类课程,以及K12全学段全学科。

据艾媒咨询数据,预计到2020年,中国在线教育用户规模将接近3亿人,在线教育市场规模将达4330亿元。从2016年到2018年,仅仅两年时间中国在线教育用户增加1亿多人,市场规模增长2000多亿。(星云)

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