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36氪向美SEC提交IPO申请书:拟登陆纳斯达克交易所

2019-09-30 23:53:02 来源:腾讯网 阅读量:2722

36氪向美国证券交易委员会提交IPO招股书,拟在纳斯达克挂牌上市,用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。

腾讯证券10月1日讯,36氪周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件,寻求在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)上市,用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。

36氪在招股书中表示:“我们是一个卓越的品牌,是一个致力于为中国新经济参与者服务的开拓性平台。新经济正在通过尖端技术和创新的商业模式迅速改变企业,涵盖了范围广泛并且正在不断扩大的行业,如互联网、硬件和软件技术、消费和零售以及金融行业等,为中国的新经济参与者带来了巨大的机遇,包括由尖端技术和创新商业模式推动的新经济公司和正在转型的传统公司、以及参与新经济的机构投资者和个人等。”

招股书称,36氪为其客户提供在线广告服务、企业增值服务和订阅服务等商业服务,为新经济公司提供量身定做的广告,以满足新经济公司不断发展的需求和传统公司的升级需求。

截至2018年12月31日,36氪为全球财富100强企业中的23家提供商业服务。此外,根据第三方研究公司CIC的报告,截至2018年12月31日,36氪还为中国新经济100强公司(按市值和估值衡量)中的59家提供商业服务。尽管36氪在2017年第一季度才开始提供机构投资者认购服务,但根据CIC的报告,截至2018年12月31日,36氪已经覆盖了中国前200家机构投资者(按管理资产衡量)中的46家。

36氪还在招股书中披露了该公司的财务信息。公司营收从2017年的人民币1.205亿元增长到2018年的人民币2.991亿元(约合4360万美元),同比增幅为148.2%。公司营收从截至2018年6月30日的6个月的人民币7240万元增长到2019年同期的人民币2.019亿元(约合2940万美元),同比增幅为178.7%。公司净利润从2017年的人民币790万元增长到2018年的人民币4050万元(约合590万美元),同比增幅为411.4%;净利润率从2017年的6.6%上升至2018年的13.5%。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6个月,公司的净亏损分别为人民币830万元和人民币4550万元(约合660万美元)。

在这份招股书中,36氪披露了公司高管及董事的持股信息,具体如下:

- 公司首席执行官及联席董事长冯大刚持有164,445,601股普通股,持股比例为17.5%;

- 公司创始人及联席董事长刘成城持有58,749,000股普通股,持股比例为6.2%;

- 公司董事左凌烨持有62,688,000股普通股,持股比例为6.7%。

- 所有高管和董事总共持有234,324,181股普通股,持股比例为24.9%。

同时,36氪还披露了主要股东的持股信息,具体如下:

- 冯大刚的持股集团持有164,445,601股普通股,持股比例为17.5%;

- 刘成城全资拥有的6Kr Heros Holding Limited持有58,749,000股普通股,持股比例为6.2%;

- API (Hong Kong) Investment Limited持有151,772,000股普通股,持股比例为16.1%;

- Tembusu Limite持有101,261,000股普通股,持股比例为10.8%;

- China Prosperity Capital Alpha Limited持有71,429,000股普通股,持股比例为7.6%;

- 北京九合云起投资中心持有65,307,000股普通股,持股比例为6.9%;

- M36 Investment Limited持有62,688,000股普通股,持股比例为6.7%。

36氪此次IPO交易的承销商为瑞士信贷集团和中金公司。

公开资料显示,36氪的融资历程如下:

2011年4月,36氪获得九合创投的天使投资。2012年6月,36氪获得经纬创投的A轮投资。2013年9月,36氪获得500万美元的B轮投资,投资方为IVP。2014年11月,36氪获得经纬中国的C轮融资。

2015年10月15日,36氪宣布完成D轮融资,本轮融资由蚂蚁金服领投,华泰瑞麟、经纬中国跟投。同时蚂蚁金服将与36氪展开战略合作,双方将在支付、私募股权融资、技术、云计算等多个领域展开合作,共同推进创业生态服务发展,服务小微创业人群。2016年11月份,36氪获得人民币2亿元的A+轮投资,投资方包括普思资本和IDG。

2016年12月,36氪完成了亿元量级的新一轮融资,本轮由招商局创新投资基金(以下简称“招商局创投”)领投,另有一些产业投资人跟投。2017年12月,36氪传媒获得3亿元A轮融资,由戈壁创投、国宏嘉信资本领投,分众传媒、杭州金投、百度视频跟投。(星云)

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