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中海成功发行20亿港元及4.5亿美元双币种固息高级债券
2019-07-09 13:46:00 来源：观点地产网 阅读量：1.04万
原标题：中海成功发行20亿港元及4.5亿美元双币种固息高级债券
观点地产网讯：7月9日，中国海外发展有限公司官微发布，于7月8日，该公司在香港首次成功设立境外中期票据（MTN）计划。在此境外中期票据计划下，中海日后可根据融资需求，灵活把握市场窗口，发行不同规模、币种、票息、期限的债券，提升境外融资效率。
同一天，在此中期票据计划下，中海成功发行港币20亿（5.5年期）及美元4.5亿（10年期）双币种固息高级债券。
中海表示，本次境外中期票据及债券发行实现三项行业创新与突破：
一是创新公开发行双币种（港币与美元）固息高级债券，这在中资房地产企业中实属首家。
二是10年期美元债创中资房企同年期债券最低利率和最低利差。本次发行的美元债券票息为3.45%，订单峰值超过39亿美元，创中资房企债券发行利息成本最低，也是中海历史上10年期债券最低利率。
三是5.5年期20亿元港币固息债券创中资企业境外公开市场发行的最长年期港币债券，且创同行业最低利率。本次发行的港元债券订单峰值超过58亿港元，票息最终收窄为2.90%。为公司今后在港业务发展提供了有力保障，助力香港繁荣发展。
另据观点地产新媒体早前报道，7月8日，标普发布报告称，授予中国海外发展有限公司提供无条件和不可撤销担保、由China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd.启动的25亿美元中期票据计划长期债项评级“BBB+”。
标普表示，由于不存在显著的后偿风险，且相较中国海外发展的总债务水平，本次中期票据计划对中海杠杆率的影响极低，因而对该中期票据计划的债项评级与中国海外发展的主体信用评级等同。
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