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信息科技：投资新起点明确 聚焦安可与云
2019-05-16 10:59:01 来源：和讯网
投资新起点明确。2019VS2013：商业模式升级、护城河与集中度提升、数据触碰新需求。业务属性决定新技术冲击下中国有望弯道超车，需求升级下呈现巨大成长机会。导入期后预期下滑迅速。下一个IT代际逐步到来，2019年出现产业化信号。软件和信息技术服务业增速逐渐与GDP增速部分脱钩。
云计算等信息化深化，行业增长保持高速。
安全可控产业化元年。安全可控近年来上升为国家战略，安可已进入测试阶段。中美科技将成为竞争核心领域，安可为必须之路。国产的Linux操作系统加上国产CPU替代Wintel体系，安全可控已经形成4大产业集团。全国产化服务器从芯片、数据库、操作系统和中间件等部件来说，可以做到普通服务器全替代。一季报显示安可出现收入拐点。
云迎来十年战略性机会。2019年海外云计算产业链继续高歌猛进。海外云计算起步早，至今已历经20余年。中国云计算开局普遍落后海外5-7年。
从规模对比、亚马逊发展历程来看，国内IaaS产业中期将高速发展。业绩落地，国内云计算预期压力最大时期已经过去。未来，IaaS领域集中度基础提升。云上数据提供源源不断的增值服务，提升公司整体ARPU值是SaaS公司终极目标。
其它景气主线：医疗、金融IT等。
1、金融IT：金融供给侧改革讲话显示重大信号，政策监管走向全面稳健。
2、医疗IT：医疗IT收入、利润、预收均出现加速增长。
3、其他重要主线：1）人工智能：2019年进入成长期，科创板推进。2）自动驾驶：5G最佳应用之一，智能驾驶舱逐步扩容。3）教育信息化：教育改革变化显著，相关公司推进。4）政法信息化：十三五后两年，机构改革完成。
行业评级由“中性”上调至“增持”。考虑2019年下一个IT代际即将来临，软件行业增速与GDP增速部分脱钩，以及安可进入产业化元年、云计算迎来十年战略性机会，其它主线也有诸多景气亮点。因此，行业评级由“中性”上调至“增持”。
风险提示：财政支出不及预期；经济下行超预期；贸易摩擦加剧。
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11:17【郑州银行2018年净利润下降29.10%股价早盘跌至4.92元\/股创历史新低】昨日郑州银行发布2018年度业绩预告修正公告将其2018年年度净利润预测数据由增长0%至10%调整至下降-32%至-27%，业绩快报中披露的净利润下降29.10%。今日该行股价一度下跌超4%，至上市以来最低值，仅4.92
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