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一线｜拼多多拟发行8.75亿美元可转债 用于新农业基础设施等
2019-09-24 08:25:35 来源：腾讯网 阅读量：4828
腾讯新闻《一线》 方砚
北京时间9月24凌晨，拼多多（NASDAQ：PDD）宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测，拼多多此次发行的总规模或在10亿美元左右。
拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。
拼多多披露的信息显示，本次可转换债券发行为无抵押模式，债券将于2024年10月到期。本次发行中，拼多多具有“发行人赎回权”（Issuer Call Option）：“自2022年10月1日起，如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。
公开信息显示，拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。
截至当天收盘，拼多多股价为33.82美元，市值达393.11亿美元，为中国第五大互联网上市公司。
目前，在低利率环境、股价表现优异的情况下，发行可转债是科技公司最理想的融资方式之一。
标普全球市场情报公司的数据显示，今年前9个月，中国企业已经通过固定收益类和私募类融资工具公开募资近72亿美元，其中多为可转债的方式，这一数字接近2018年全年的水平。
对于募资用途，拼多多方面表示，此次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。拼多多目前正致力于打造覆盖全国主要农产区的一体化上行模式，大幅提升国内农产品流通环节的效率。
拼多多方面的数据显示，2018年，拼多多实现农（副）产品订单总额653亿元，成为中国最大的农产品上行平台之一。拼多多方面表示，预计2019年平台农（副）产品的上行规模将超过1200亿元。
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