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首创钜大欲将房山、昆山奥莱项目证券化 拟筹资35.79亿元
2019-12-09 21:47:13 来源：观点地产网 阅读量：5.97万
12月9日，首创钜大有限公司披露公告称，公司已筹备成立一项资产支持证券计划，名为“中联一创－首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划”，该计划建议发行本金总额人民币35.79亿元的资产支持证券，以将集团持有的房山首创奥特莱斯和昆山首创奥特莱斯证券化，以及为集团的运营和业务发展筹集资金。
同时，为筹备资产支持证券的发行，首创钜大全资附属公司恒盛华创已筹备成立该计划和该基金。该计划将发行资产支持证券，并将发行的全部所得款项注入该基金，而该基金将继而把有关资金用于收购该等项目公司的全部股权，并向该等项目公司提供股东贷款。
观点地产新媒体了解到，上述计划将发行的资产支持证券将分为本金额为27亿的优先级资产支持证券，占总发行约75.44%；及本金额为人民币8.79亿元的次级资产支持证券，占总发行约24.56%。
优先级资产支持证券和次级资产支持证券的到期期限均为5年。其中，优先级资产支持证券的固定票面利率为每年5.2%，须在期限内每年付息一次；次级资产支持证券无固定票面利率。
上述计划成立4周年后，将进入其期满处置阶段，在该阶段，该计划将处置并变现其资产。当该计划进入期满处置阶段，或在某些提前处置触发事件发生后，该计划将处置其资产时，首创钜大拥有优先购买权。若首创钜大决定不行使优先购买权，则该计划可以将其资产售予其他第三方。
关于募资用途，首创钜大拟将发行所得款项用于补充营运资金以用于集团的日常运营以及业务发展。
对此，首创钜大董事会认为，对该等物业的表现充满信心，并认为该计划将会是集团将该等物业证券化并从资本市场筹集资金的渠道，而由于该等项目公司的财务业绩将继续并入集团的财务报表，集团将继续享有该等物业带来的经济利益。发行产生的现金流量将为本集团业务的发展提供进一步支持。因此，发行符合公司及股东的整体利益。
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