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龙湖集团拟进行优先票据的国际发售 所得款项用于再融资
2019-09-09 15:43:05 来源：乐居财经 阅读量：2.09万
乐居财经讯 李礼 9月9日，龙湖集团(00960.HK)公告，公司拟进行优先票据的国际发售。
就建议票据发行而言，公司将向若干专业投资者提供本集团最近财务资料。建议票据发行的完成视乎（其中包括）市况及投资者踊跃程度而定。票据的定价， 包括总本金额、发售价及利率将由花旗、高盛、海通国际、滙丰及摩根士丹利（作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人）、巴克莱及中金公司 （作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）透过使用入标定价的方式厘定。
在最终落实票据条款后，花旗、高盛、海通国际、滙丰、摩根士丹利、巴克莱及中金公司与本公司将订立购买协议及其他附属文件，据此，花旗、高盛、海通国际、滙丰、摩根士丹利、巴克莱及中金公司将为票据的初始买方。建议票据发行仅会根据证券法S规例于离岸交易中发售或出售予非美籍人士，且不得在美国境内或向美籍人士（定义见证券法S规例）或代美籍人士或为其利益发售或出售，惟获豁免遵守证券法登记规定或属不受证券法登记规定规限之交易除外。概无票据将提呈发售予香港公众及概无票据将配售予本公司任何关连人士。
公司预计建议票据发行所得款项将用于再融资及企业用途，与公司于2019年1月17日从中国国家发展和改革委员会获得的登记条款一致。 上市有关票据于新加坡交易所上市的申请现已原则上取得批准。
票据是否获纳入新加坡交易所并不视为公司、其附属公司或票据价值的指标。本公司并无寻求票据于香港上市。
原标题：龙湖集团：拟进行优先票据的国际发售
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